Chargeurs Communiqué de presse 12 mars 2010

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Communiqué

· Renforcement des fonds propres par une émission d’obligations convertibles pour 22,8 millions d’euros

· Retour à la profitabilité opérationnelle

· Résultats annuels 2009

Le Conseil d’Administration de Chargeurs, réuni le 11 mars 2010 sous la présidence d’Eduardo Malone, a arrêté les comptes consolidés audités de l’exercice 2009.

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Le Conseil d'Administration a, par ailleurs, approuvé la décision de renforcer les fonds propres de Chargeurs et autorisé en conséquence le Président Directeur Général à procéder à l'émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'obligations subordonnées convertibles en actions pour un montant de 22,8 millions d'euros.

Les titulaires de droits préférentiels de souscription pourront souscrire à la présente émission à titre irréductible à raison de 1 obligation pour 25 actions existantes. Les 415 083 obligations d’une valeur nominale unitaire de 55 euros seront subordonnées et convertibles à compter de leur émission jusqu’à une semaine calendaire avant leur date de maturité du 1er janvier 2016 (une obligation donnant droit à 27 actions nouvelles[1]). Elles feront l’objet d’une cotation sur Euronext Paris. Elles seront rémunérées par la remise, à leur date d’échéance, de 6,06 actions Chargeurs par obligation(1).

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L’analyse de la marche des affaires confirme le retour à la profitabilité opérationnelle des trois métiers du Groupe constaté depuis septembre 2009. Cette amélioration devrait se poursuivre tout au long de 2010, le Groupe s’attendant à bénéficier des efforts de réduction des frais fixes pour une base annuelle de 17 millions d’euros, initiés au premier semestre 2009.

Les chiffres estimés pour 2010 sont un chiffre d’affaires d’environ 450 millions d’euros accompagné d’un résultat d’exploitation de 16 millions d’euros.

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RESULTATS ANNUELS 2009

La profonde récession économique de 2009 s’est traduite par une forte contraction des marchés des principaux clients de Chargeurs provoquant une chute brutale et sans précédent des volumes.

Le chiffre d’affaires s’établit à 451,6 millions d’euros, en réduction de 23,5 % par rapport à 2008 à périmètre constant (hors activités destinées à la vente) ; sans prise en compte de ces effets le chiffre d’affaires se serait établi à 455,6 millions d’euros en réduction de 24 % par rapport à 2008.

Le résultat d’exploitation 2009 s’établit à – 22,6 millions d’euros et traduit l’importance des mesures correctrices prises par le Groupe afin d’ajuster les capacités de production à la réduction de ses marchés. Toutes ces mesures ont affecté le résultat d’exploitation de charges non récurrentes pour 21,4 millions d’euros.

Le résultat net s’établit en perte de 45,9 millions d’euros intégrant l’impact d’éléments non récurrents pour 33,5 millions d’euros.

1 - RESULTATS CONSOLIDES

En millions d'euros

2009

2008

Chiffre d'affaires

451,6

599,2

Résultat d'exploitation

(22,6)

(35,3)

Résultat net part du Groupe

(45,9)

(59,8)

2 - CONTRIBUTION DES SECTEURS D’ACTIVITE

CHARGEURS FILMS DE PROTECTION

En millions d'euros

2009

2008

Chiffre d'affaires

142,3

191,5

Résultat d'exploitation

(2,8)

11,3

Le brutal décrochage de l’activité de la construction qui avait commencé fin 2008 s’est poursuivi au premier semestre 2009 sous l’effet d’un déstockage massif et généralisé de toute la chaîne de fabrication des métiers de la construction, principaux clients de Chargeurs Films de Protection.

Le chiffre d’affaires annuel s’établit en retrait de 25,7% ; cette diminution reflète un niveau de ventes très dégradé au premier semestre suivi d’une amélioration en deuxième partie de l’année.

Le résultat d’exploitation à – 2,8 millions d’euros traduit le coût des mesures prises pour adapter les capacités de production à la baisse des marchés. Sans ces éléments exceptionnels, le résultat d’exploitation aurait été positif de 1,9 million d’euros.

CHARGEURS INTERLINING

En millions d'euros

2009

2008

Chiffre d'affaires

165,7

221,2

Résultat d'exploitation

(16,9)

(25,5)

La baisse de la consommation de vêtements dans la plupart des pays occidentaux a provoqué un fort ralentissement de la chaîne de production de la confection et, de ce fait, de l’activité des métiers textiles dans un contexte mondial de guerre des prix conséquente.

Le chiffre d’affaires 2009 régresse ainsi de 25 % par rapport à 2008.

Chargeurs Interlining a accéléré la réduction de ses capacités européennes par la fermeture de son dispositif industriel en République Tchèque et d’une entité en France, tout en poursuivant son renforcement en Asie. Le résultat d’exploitation s’établit en perte de 16,9 millions d’euros intégrant le coût de ces mesures pour 14,6 millions d’euros. Sans ces éléments exceptionnels, le résultat d’exploitation aurait été de – 2,3 millions d’euros.

CHARGEURS WOOL

En millions d'euros

2009

2008

Chiffre d'affaires

143,6

186,5

Résultat d'exploitation

0,1

(6,8)

Le chiffre d’affaires est en recul de 23 % principalement imputable à la baisse des prix de la laine.

Grâce aux mesures de recentrage effectuées depuis 2008 sur ses peignages les plus compétitifs, le résultat d’exploitation 2009 est à l’équilibre ; il inclut des charges non récurrentes pour 3,1 millions d’euros.

3 – STRUCTURE FINANCIERE

Au 31 décembre 2009, les capitaux propres de Chargeurs s’élèvent à 136,2 millions d'euros.

La dette nette totale du Groupe s’établit à 89,1 millions d'euros au 31 décembre 2009.

Le 12 mars 2010

Direction de la Communication - Téléphone +33 (0)1 53 70 74 25 - www.chargeurs.fr

Information au public

L’émission d’obligations convertibles en actions mentionnée dans le présent communiqué fait l’objet d’un prospectus ayant reçu de l’AMF le visa n°10-044 en date du 11 mars 2010. Des exemplaires du prospectus sont disponibles sans frais auprès de Chargeurs, 29-31, rue Washington, 75008 Paris, et peut être consulté sur les sites internet de Chargeurs (www.chargeurs.fr) et de l'AMF (www.amf-france.org). L'attention des investisseurs est attirée sur les facteurs de risque mentionnés au chapitre 1.2 du document de référence ainsi qu’au chapitre 2 et au paragraphe 9 de la note d'opération.

Ce communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre d’achat ou de vente, ni une sollicitation d’achat ou de vente de valeurs mobilières émises par Chargeurs dans une quelconque juridiction. Les obligations n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du US Securities Act de 1933 et ne pourront être offertes ou vendues aux États-Unis en l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement.


[1] Sous réserve d’ajustements.


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