CGGVeritas : Succès du placement obligataire privé pour un montant de 600 millions de dollars

le
0
Communiqué

PARIS, February 12 /PRNewswire/ -- CGGVeritas (ISIN : 0000120164 - NYSE : CGV) a confirmé aujourd'hui le succès de son placement obligataire privé, auprès des marchés de capitaux internationaux éligibles, de 600 millions de dollars, composé :

- D'obligations supplémentaires pour un montant de 200 millions de dollars, dans le cadre de son emprunt obligataire actuel, émis en avril 2005 et février 2006, à échéance 2015 et portant un taux d'intérêt de 71/2%. Les obligations supplémentaires seront émises selon les mêmes modalités que les obligations existantes et à un prix de 100% du pair.

- D'obligations nouvelles pour un montant de 400 millions de dollars, à échéance 2017, et portant un taux d'intérêt de 73/4%. Ces obligations sont émises au prix de 100% du pair.

Le montant total en numéraire relatif à l'acquisition de Veritas DGC Inc. le 12 janvier 2007 a été financé par un prêt relais et par un crédit senior à terme de 1 milliard de dollars et à échéance 2014.

Cette émission de 600 millions de dollars va permettre à CGGVeritas de rembourser le prêt relais ayant permis de financer la fusion entre CGG et Veritas.

Le prospectus relatif à l'émission de ces obligations peur être obtenu en contactant le Service Relations Investisseurs de CGGVeritas ou bien en se connectant sur le site internet www.sec.gov.

Ce communiqué ou tout autre document relatif aux Obligations Supplémentaires et Nouvelles ne constitue pas une offre au public en France au sens de l'article L. 411-1 du Code monétaire et financier et des articles 211-1 et suivants du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers (l'>) et n'a donc pas fait, et ne fera pas, l'objet d'une approbation par l'AMF.

A propos de CGGVeritas:

CGGVeritas (www.cggveritas.com) est un leader mondial en services et équipements géophysiques. Notre société fournit une gamme étendue de services, d'équipement sous la marque Sercel, et de solutions technologiques à une base élargie de clients opérant dans le monde entier, principalement dans le secteur de l'exploration et de la production des hydrocarbures.

CGGVeritas est coté sur l'Eurolist d'Euronext Paris SA (ISIN: 0000120164) et le New York Stock Exchange (sous la forme d'American Depositary Shares, NYSE: CGV).

Contact Relations Investisseurs :

Paris: Christophe Barnini Tel.: +33-1-64-47-38-10 invrelparis@cggveritas.com

Houston: Mindy Ingle Tel.: +1-832-351-8821 invrelhouston@cggveritas.com

CGGVeritas

Contact Relations Investisseurs : Paris: Christophe Barnini Tel.: +33-1-64-47-38-10, invrelparis@cggveritas.com. Houston: Mindy Ingle Tel.: +1-832-351-8821, invrelhouston@cggveritas.com


Valeur associée
  Libellé Bourse Dernier Var. Vol.
Vous devez être membre pour ajouter des commentaires.
Devenez membre, ou connectez-vous.
Aucun commentaire n'est disponible pour l'instant