CGGVeritas : l'émission de convertibles pèse sur le titre

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(lerevenu.com) - L'action CGG Veritas recule, en séance, de plus de 3%, après l'annonce du lancement d'un emprunt obligataire convertible de type océane (obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes).

D'un montant de 315 millions d'euros, pouvant être porté à 360 millions, l'émission d'échéance janvier 2019 porte intérêt de 1,25 à 1,75% l'an, payable par semestre à compter du 1er juillet 2013. Le prix d'émission de ces obligations fera apparaître une prime de conversion de 40% par rapport au cours de référence de l'action CGGVeritas. 

Cet emprunt, qui vient compléter l'augmentation de capital de 400 millions d'euros, lancée fin octobre, est destiné à payer, en partie, l'acquisition, pour 1,2 milliard d'euros, de la division Geoscience de Fugro. Le repli de l'action tient compte, en définitive, de la dilution potentielle de 5,7 à 6,5% du nombre d'actions pouvant provenir de la conversion ou de l'échange d'obligations CGGVeritas. L'augmentation de capital d'octobre avait déjà entraîné une dilution, elle effective, de 16% des bénéfices de la société. 

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