CGGVeritas annonce une offre publique d'échange en actions en vue d'acquérir 100% du capital de Wavefield

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Communiqué

PARIS, November 10 /PRNewswire/ --

- CGGVeritas annonce une offre publique d'échange en actions en vue d'acquérir 100% du capital de Wavefield Inseis ASA et accroît son leadership technologique dans les Services et les Equipements sismiques

CGGVeritas (ISIN: 0000120164 - NYSE: CGV) annonce ce jour qu'il va procéder au lancement d'une offre publique d'échange () (OSE: WAVE).

Wavefield est une société sismique norvégienne qui opère une flotte de 8 navires et développe des équipements géophysique basés sur une technologie de fibres optiques. Au troisième trimestre 2008, Wavefield a réalisé un chiffre d'affaires de $110 millions et un résultat opérationnel de $37 millions.

Dans le cadre de cette offre :

- Les actionnaires de Wavefield se voient proposer une (1) action nouvelle CGGVeritas pour sept (7) actions Wavefield. La valeur implicite de la transaction est d'environ $310 millions, offrant une prime de 31% par rapport au cours de clôture du 7 novembre 2008 de l'action Wavefield.

- La transaction est immédiatement relutive en résultat net et en cash flow par action.

- La transaction laisse globalement inchangés les ratios d'endettement financier net de CGGVeritas.

- Le Conseil d'Administration de Wavefield se prononce à l'unanimité en faveur de l'offre de CGGVeritas.

Cette acquisition renforce la capacité opérationnelle de CGGVeritas en sismique marine haut de gamme grâce à un accès immédiat à 5 navires 3D récents de grande capacité. En complément, les 3 autres navires de capacité moyenne 3D et 2D de Wavefield viennent augmenter la flexibilité d'ensemble de la flotte de CGGVeritas.

Le système de fibre optique pour la gestion des réservoirs développé par Optoplan, filiale de Wavefield, renforce le portefeuille d'équipements de Sercel et accélère la mise sur le marché de nouvelles générations de technologies.

Le carnet de commandes de $485 millions de Wavefield représente environ un an de son chiffre d'affaires.

Robert Brunck, Président Directeur Général de CGGVeritas, a déclaré :

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