CERVIN: Inscription au Marché Libre d’Euronext Paris

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Succès de l’augmentation de capital réservée aux investisseurs qualifiés sursouscrite plus 10 fois

Paris, le 6 juillet 2007 :

Le groupe Cervin EnR, spécialiste des solutions solaires pour tous, annonce qu’il a réalisé avec succès un placement privé auprès d’investisseurs qualifiés, sous la forme d’une augmentation de capital de 12 M€.

800.000 actions nouvelles ont été émises à 15,00 € par action, correspondant au haut de la fourchette indicative de prix proposée (12,50 € à 15,00 €).

Le nombre total de demandes de souscription par les investisseurs qualifiés a été plus de 10 fois supérieur à l’offre, confirmant ainsi l’intérêt suscité par les perspectives du marché du solaire en France, et la confiance dans le modèle développé par le Groupe Cervin EnR.

Le groupe Cervin EnR a réalisé cette augmentation de capital afin de mettre en œuvre sa stratégie de croissance :

– Accélérer le développement de son réseau d’agences

– Elargir sa gamme de produits solaires (exemple : climatisation solaire)

– Renforcer sa structure financière pour accompagner la forte accélération de son activité

– Saisir des opportunités de croissance externe

Le flottant s’élèvera à 27% du capital, et la capitalisation boursière de Cervin EnR après augmentation de capital ressort à 48 M€.

La 1ère cotation interviendra le 9 juillet 2007, avec une offre de 5.819 actions au prix de 15,00€ et les premières négociations de Cervin EnR sur le Marché Libre d’Euronext Paris interviendront le 10 juillet 2007 sous le code ISIN FR0010490359. L’action cotera au fixing.

Thierry Chambon, Président Directeur Général du groupe Cervin EnR commente :

«Au regard du succès rencontré par notre placement auprès d’investisseurs qualifiés français et internationaux, nous tenons aujourd’hui à remercier tous nos actionnaires, collaborateurs et partenaires qui ont choisi de nous faire confiance et de nous accompagner dans notre développement. Les fonds levés vont nous permettre d’implémenter notre stratégie de développement et de répondre à la très forte croissance du marché du solaire en France dans les années à venir.»

Intermédiaire financier

Membre de Marché en charge du placement

A propos de Cervin EnR (www.cervin-enr.com)

Créé en 2005, le groupe Cervin EnR, met les énergies solaires au service de l’habitat, des collectivités et des entreprises. Grâce à son savoir-faire et son réseau d’agences, le groupe Cervin EnR développe :

– une offre solaire complète : thermique (chauffe-eau solaire, combiné de chauffage,…) et photovoltaïque (production d’électricité) ;

– des services à forte valeur ajoutée : de l’ingénierie à l’installation et la maintenance, avec la prise en charge des démarches administratives complexes ;

– des labels qualité reconnus : Qualisol, Vivrelec, ...

Le groupe Cevrin EnR a ainsi développé un modèle d’installateur distributeur maîtrisant l’ensemble des étapes d’une installation :

– Force commerciale : démarchage actif des clients (particuliers et entreprises) grâce à son centre d’appels, son centre de formation et son réseau d’agences ;

– Force technologique : le choix des meilleurs matériaux et une étude technique personnalisée permettent de réaliser des installations adaptées à chaque client ;

– Force administrative : prise en charge des démarches administratives complexes ;

– Force d’innovation : une veille technologique permanente et un bureau d’études intégré.

Le Groupe Cervin EnR a réalisé en 2006 un chiffre d’affaires de 3,6 M€ pour un résultat net de 47 K€. Grâce à son organisation et porté par un marché français du solaire en très forte expansion, le Groupe Cervin EnR prévoit une croissance significative de son activité.

Sur la période 2007 / 2009, le Groupe Cervin EnR anticipe une croissance moyenne annuelle de 147% de son chiffre d’affaires. Après une année 2007 caractérisée par des investissements importants afin de préparer la croissance, le groupe prévoit en 2009 :

– un chiffre d’affaires de 94 M€ ;

– une marge d’exploitation de 13,7% ;

– un résultat net de 8,8 M€.

Marché Libre d’Euronext Paris

Mnémonique : MLCVN – Code ISIN : FR0010490539

Contacts

Groupe Cervin EnR NewCap.

Thierry Chambon - Président Directeur Général Agence de communication financière

Nathalie Valembois – Directrice de la communication Steve Grobet / Anaïs de Scitivaux

nathalie.valembois@groupe-cervin.com Tél. : 01 44 71 94 94

Fax : 01 44 71 94 90

cervin@newcap.fr

ARKEON Finance

Membre du Marché en charge du placement

Charles-Henri Berbain

Tél.: 01 53 70 50 00

charleshenriberbain@arkeonfinance.fr

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