CEGID : Silver Lake et AltaOne ont acquis 37,6% du capital, peuvent lancer leur offre d'achat

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(AOF) - Claudius Finance, une société indirectement détenue par Silver Lake et AltaOne Capital, annonce avoir acquis, ce jour, les actions détenues par Groupama S.A., Groupama Gan Vie et ICMI dans Cegid Group, conformément aux conditions du contrat d'acquisition précédemment annoncé dans le communiqué du 18 avril 2016, soit 3.470.156 actions représentant 37,6% du capital et 42% des droits de vote, au prix de 62,25 euros par actions (dividende au titre de l'exercice 2015 attaché). En conséquence, Claudius Finance détient désormais 37,6% du capital social de Cegid Group.

Christian Lucas, Simon Patterson et Shahriar Tadjbakhsh, désignés par Claudius Finance, ont été cooptés en tant qu'administrateurs à la suite de la démission des représentants de Groupama de leurs fonctions d'administrateurs, et Behdad Alizadeh a été nommé en tant que censeur.

A l'issue de cette acquisition, Claudius France déposera, dans les prochains jours, un projet d'offre publique obligatoire auprès de l'Autorité des marchés financiers à un prix de 61 euros par action (dividende au titre de l'exercice 2015 détaché) et de 44,25 euros par bon d'acquisition d'action remboursable.

Le 7 juillet 2016, le conseil d'administration de Cegid Group, au vu de l'attestation d'équité émise par le cabinet Ledouble SAS, a décidé, à l'unanimité, de recommander aux actionnaires et porteurs de bons d'acquisition d'actions remboursables de Cegid Group d'apporter leurs titres à l'offre.

Dans l'hypothèse où, à l'issue de l'offre, les actionnaires minoritaires ne représentent pas plus de 5% du capital ou des droits de vote de Cegid Group, Claudius France sollicitera la mise en œuvre d'un retrait obligatoire et un complément de prix de 1,25 euro par action et de 1,25 euro par bon d'acquisition d'action remboursable de Cegid Group apportés à l'offre sera versé, résultant en un prix total par action égal à 62,25 euros et un prix total par bon d'acquisition d'action remboursable égal à 45,50 euros.

En plus de la participation de 37,6% acquise par le biais de l'achat du bloc, plusieurs actionnaires significatifs, représentant ensemble 7,8% du capital social de Cegid Group, se sont engagés à apporter les actions qu'ils détiennent à l'offre. Compte tenu de ces engagements d'apport, Claudius France devra se voir apporter environ 4,7% du capital social de Cegid Group afin d'atteindre le seuil de caducité de 50%. La clôture de l'offre est prévue pour intervenir au cours de la seconde moitié de l'année 2016.


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