CBo Territoria : émission d'obligations convertibles à 6%

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(lerevenu.com) - La société émet pour 23,1 millions d'euros d'obligations convertibles de type Oceane  (obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes) à échéances multiples. L'émission, qui pourra être portée à 26,5 millions d'euros en cas de succès, offrira à ses porteurs une possibilité de remboursement anticipé à leur gré, les 1er janvier 2018, 2019 ou 2020. Proparco, filiale de l'Agence française du développement dédiée au financement du secteur privé, a d'ores et déjà pris un engagement ferme de souscription à cette émission à hauteur de 10 millions d'euros.

Émises à une valeur nominale de 3,60 euros, les obligations porteront intérêt de 6% et font ressortir une prime d'émission de 18,4% par rapport au cours de clôture de l'action CBo Territoria, le 15 novembre dernier. La souscription est ouverte au public et permettra aux  actionnaires de CBo Territoria de bénéficier, jusqu'au 28 novembre au soir, d'une priorité de souscription ? mais pas d'un droit préférentiel de souscription ? , à raison de 1 obligation pour cinq actions CBo Territoria détenues à l'issue du 16 novembre. La date d'émission et de règlement-livraison des titres est prévue le 3 décembre prochain et l'admission de ces obligations sur le marché réglementé de NYSE Euronext, le 4 décembre prochain (code Isin : FR0011359579). 

Le taux d'intérêt nominal élevé de ces titres ne doit pas faire oublier la complexité d'évaluation de tout placement obligataire, les risques de non remboursement qui y sont attachés et l'étroitesse de leur marché qui rendra peut-être délicate leur cession avant l'échéance. 

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