CAST : Lancement d’une émission de bons de souscription d’actions remboursables

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Paris, le 7 mai 2010 : CAST annonce le lancement d'une émission de Bons de Souscription d'Actions Remboursables (BSAR). Cette opération pourrait permettre, à terme, une augmentation de capital de 4,3 M¤ et, dans l'immédiat, l'encaissement d'un produit d'émission de 0,5 M¤.

La société propose à tous les détenteurs de titres CAST de souscrire, durant la période de souscription dans le cadre de l'exercice des DPS, à l'émission de 2 679 125 BSAR, à raison de 2 BSAR pour 9 actions anciennes.

A court terme, cette opération va permettre de renforcer la structure financière, par l'augmentation des fonds propres et de la trésorerie disponible, du produit de l'émission. A plus long terme, l'exercice de l'intégralité des BSAR conduirait à la réalisation d'une augmentation de capital de 4,3 M¤.

But de l'opération :

La présente émission a pour objet :

de renforcer la structure financière par le produit d'émission et d'exercice des BSAR. Les fonds reçus permettront au Groupe d'investir en marketing et en business development pour le développement de nouveaux canaux de vente, dans les opérations commerciales directes dans les pays à fort potentiel de développement comme les Etats-Unis, l'Angleterre et l'Allemagne, et en Recherche & Développement pour élargir et encore améliorer la couverture technologique de la solution CAST. de permettre à la société CAST d'associer ses principaux managers à sa stratégie de développement.

Principales caractéristiques des BSAR :

Code ISIN des BSAR : FR0010892711
Prix d'exercice : 1,60 ¤ par action, soit une prime d'exercice de 20% par rapport à 1,33 ¤, moyenne pondérée des 20 derniers jours de bourse, au 19 avril 2010
Parité d'exercice : 1 BSAR donne le droit de recevoir 1 action nouvelle
Période d'exercice : A tout moment à compter du 4 juin 2011
Echéance : 3 juin 2015
Cotation des BSAR : du 4 juin 2012 au 3 juin 2015
Remboursement anticipé : La société pourra, à son seul gré procéder à tout moment, à compter du 4 juin 2012 et jusqu'à la fin de la période d'exercice des BSAR, au remboursement anticipé de tout ou partie des BSAR en circulation au prix de 0,01 ¤ selon les modalités indiquées dans la note d'opération
Nombre d'actions susceptibles d'être émises par l'exercice des BSAR : 2 679 125 actions nouvelles correspondant à un produit brut de l'émission de 4 286 000¤

Principales modalités de l'opération :

Nombre de BSAR : 2 679 125
Prix de l'émission : 0,19¤
Parité d'émission : 2 BSAR pour 9 actions anciennes
Période de souscription pour les actionnaires de Cast : du 12 mai 2010 au 21 mai 2010 inclus dans le cadre de l'exercice des DPS
Allocation au management des BSAR non souscrits : 31 mai 2010
Produit brut de l'émission : 509 033 ¤

Cette opération se déroule sous l'égide de :

ARKEON FINANCE
Entreprise d'investissement

La note d'opération relative à cette émission, qui a reçu le visa n° 10-116 en date du 6 mai 2010 de l'AMF, est disponible sur le site internet de CAST (www.castsoftware.com) et sur le site de l'AMF.

Facteurs de risques

Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d'investissement, à porter leur attention sur les risques décrits au paragraphe 1.5 du document de référence n° D.10-0103  et son actualisation déposée le 6 mai 2010 ainsi que dans le paragraphe 2 de la note d'opération de CAST en particulier :

Risques présentés par la société, Possible modification des modalités des BSAR, Risque de dilution, Restrictions liés à la libre négociabilité des BSAR, Liquidité et volatilité des BSAR, Valeur des BSAR, Valeur des actions émises sur exercice des BSAR, Volatilité du cours des actions émises sur exercice des BSAR, Risques liés à l'incertitude relative à l'exercice de l'intégralité des BSAR émis par la société, Risque de perte de l'investissement en BSAR, Risque lié à une limitation de l'opération.

A propos de la société CAST - CAST, leader mondial du marché  de l'analyse des logiciels, permet d'automatiquement  mesurer la qualité logicielle des applications et la productivité des équipes de développement. Fondée en 1990, CAST a aidé plus de 650 entreprises internationales à améliorer la satisfaction utilisateur, réduire les risques tout en  diminuant les coûts de développement  et de maintenance des systèmes d'informations. La plupart des plus grands intégrateurs ont  également adopté CAST dans le cadre de l'industrialisation des processus de développement et de factualisation de la communication avec leurs clients, et de la construction d'offres de services innovantes. CAST est cotée sur le compartiment C d'Eurolist Paris (Euronext : CAS) et commercialise ses produits au travers d'une force de vente directe solidement implantée dans les principaux pays Européen et  aux Etats-Unis, ainsi qu'au travers d'un réseau de partenaires intégrateurs.  Pour plus d'information : http://.www.castsoftware.com

Codes ISIN : FR0000072894  -  Mnémo : CAS - Reuters : CAS.PA  -  Bloomberg : CAS.FP

CAST Headquarters
North America : +1 212-871-8330
Corporate & Europe: +33 1 46 90 21 00
Contact presse CAST France :
François RUCHON
Directeur Général adjoint - Finances
f.ruchon@castsoftware.com
Vincent DELAROCHE
Président Directeur Général
v.delaroche@castsoftware.com
Information réglementée
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