Casino: prend 5%, plusieurs offres en vue sur Big C ?

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(CercleFinance.com) - Selon Bloomberg, Casino va bientôt recevoir des propositions de rachat pour les filiales asiatiques qu'il veut vendre afin de rééquilibrer son bilan. Deux des plus riches familles de Thaïlande, dont celle qui a fondé Big C voilà plus de 20 ans, se prépareraient à soumettre des offres. Leur montant cumulé pourrait dépasser les trois milliards d'euros. Date limite de dépôt des dossiers : le 5 février.

Alors que l'indice CAC 40 prend 3% ce matin, l'action Casino bondit de 5% à 37 euros.

Rappelons que le 15 décembre dernier, Casino a annoncé un plan de désendettement d'initialement 'plus de deux milliards d'euros' à horizon 2016, ce qui comprenait l'allègement des activités immobilières et des cessions en Asie. Ce plan a en janvier été porté à 4 milliards d'euros environ, l'endettement étant un sujet sérieux pour Casino. D'ailleurs à Paris, l'action Casino a perdu plus de sa moitié de sa valeur en un an et plus récemment, le rapport de Muddy Waters et la dégradation de sa notation-crédit par Standard & Poor's ont pesé.

Le doublement du montant du plan de désendettement de Casino entre décembre et janvier passe notamment par la cession de Big C, marque du groupe dans le Sud-Est asiatique. Cotée en Thaïlande, Big C Supercenter est concernée, mais les activités de Casino au Vietnam aussi. Le groupe a déjà reçu des 'expressions d'intérêt', a-t-il déclaré.

Et la tendance semble accélérer. Selon l'agence de presse financière américaine Bloomberg, 'certaines des plus riches familles de Thaïlande se préparent à se battre pour les activités du français Casino dans le Sud-Est asiatique', rapporte une dépêche du jour.

Le holding TCC du milliardaire Charoen Sirivadhanabhakdi, première fortune de Thaïlande, et le Central Group de la famille Chirathivat - qui, pour la petite histoire, a fondé Big C Supercenter en 1994 avant que Casino n'en prenne le contrôle en 1999 - se prépareraient à soumettre des offres préliminaires. 'Ces sociétés ont discuté avec des banques en tant que conseil et afin d'évaluer les options de financement', rapporte Bloomberg.

Date limite de dépôt des offres : le 5 février.

A la Bourse de Bangkok, en Thaïlande, Big C Supercenter capitalise l'équivalent de 4,8 milliards d'euros. Casino, qui détient près de 59% des parts de Big C Supercenter, ne vaut que 4,1 milliards à la Bourse de Paris.

Selon Bloomberg, les activités de Casino au Vietnam pourraient de leur côté être cédées jusqu'à 800 millions de dollars (environ 736 millions d'euros au cours du jour). Un seul nom d'acquéreur potentiel a été cité : le japonais Aeon.

Casino pourrait vendre ses filiales thaïlandaises et vietnamiennes ensemble ou séparément, suivant les dossiers qui lui seront soumis, détaille l'agence de presse américaine.


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