Casino-Nouvelles offres pour le Vietnam, certaines dépassant E1 md-sce

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    PARIS, 15 mars (Reuters) - Casino  CASP.PA  a reçu à ce jour 
plus d'une dizaine d'offres de reprise de sa filiale Big C 
Vietnam, dont certaines dépassent le milliard d'euros, a-t-on 
appris mardi d'une source proche du dossier. 
    Après le thaïlandais Central Group et le sud-coréen Lotte 
Group  , le japonais Aeon  8267.T  et le vietnamien 
Masan Group  MSN.HM  ont eux aussi soumis une offre, a précisé 
cette source.  
    Personne n'était joignable dans l'immédiat auprès d'Aeon et 
de Masan Group. 
    Les offres fermes sont attendues à la mi-avril. 
    Les analystes ont quant à eux valorisé Big C Vietnam entre  
800 millions et un milliard de dollars (735 à 918 millions 
d'euros).     
    Pris en tenaille entre la chute de ses résultats au Brésil 
et le plongeon de son titre en Bourse en début d'année, le 
distributeur attaqué par le fonds Muddy Waters et menacé de 
dégradation de sa notation financière par Standard & Poor's a 
engagé un vaste programme de cessions d'actifs pour améliorer 
son bilan.   
    Après la vente annoncée de sa filiale thaïlandaise pour 3,1 
milliards d'euros (hors dettes), qui permettra à Casino de se 
désendetter à hauteur de 3,3 milliard d'euros, la cession des 
actifs vietnamiens pourrait être rapidement bouclée et permettre 
au groupe de dépasser, comme annoncé, le montant des 4,0 
milliards d'euros de cessions.  
    Outre ses actifs en Asie, Casino a également prévu de céder 
des actifs immobiliers en Colombie.  
    S&P a placé sous surveillance négative les notes de crédit 
de Casino, menaçant de faire passer sa dette, notée BBB-, dans 
la catégorie spéculative pour cause de forte dégradation des 
résultats du groupe au Brésil et de contraintes financières 
liées à un endettement élevé et à une structure complexe. 
   
    Une décision de l'agence de notation est attendue à la 
mi-avril. 
    Mi-décembre, Casino avait été attaqué par le fonds Muddy 
Waters, qui l'avait jugé "dangereusement endetté" et avait 
estimé que son ingénierie financière complexe masquait une forte 
détérioration des performances.   
    Le titre Casino, après avoir perdu 44% en 2015 et être tombé 
à 34,38 euros en janvier, a regagné du terrain avec l'annonce de 
la cession de Big C Thaïlande. Le titre se négociait à 47,90  
euros mardi soir, en hausse de 13% depuis le début de l'année, 
contre 48,97 euros le 16 décembre, avant l'attaque de Muddy 
Waters.  
 
 (Pascale Denis, édité par Yves Clarisse et Dominique Rodriguez) 
 

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