Casino cède des actifs thaïlandais pour réduire sa dette

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 (Actualisé avec confirmation par Casino) 
    PARIS, 7 février (Reuters) - Casino  CASP.PA  a annoncé 
dimanche la cession de sa filiale Big C Supercenter  BIGC.BK , 
cotée en Thaïlande, au conglomérat thaïlandais TCC Group pour 
3,1 milliards d'euros hors dette, une nouvelle étape dans la 
stratégie de désendettement du distributeur français.    
    Cette transaction, qui avait été annoncée par Reuters dans 
la matinée, valorise Big C à 252,88 bahts (6,35 euros) par 
action.      
    L'offre soumise par le conglomérat contrôlé par l'homme 
d'affaires Charoen Sirivadhanabhakdi représente une prime 
d'environ 11% par rapport au cours de clôture de Big C vendredi. 
Cette prime grimpe même à 28% par rapport au cours du titre 
avant l'annonce des démarches engagées par le groupe français 
pour céder ces actifs, le 14 janvier dernier.  
    "Cette cession permettra de réduire l'endettement du groupe 
Casino de 3,3 milliards d'euros", précise le groupe français 
dans un communiqué.  
    Le distributeur français, menacé par l'agence de notation 
Standard & Poor's d'une dégradation de sa note en catégorie 
spéculative, a décidé de céder ses actifs en Thaïlande et au 
Vietnam pour réduire sa dette.       
    Mis sous pression par une chute de plus de 40% de son cours 
de Bourse en 2015, liée à la baisse de ses performances au 
Brésil et en France, Casino a dévoilé en décembre un plan de 
désendettement de 2,0 milliards d'euros, le deuxième en six 
mois, avant de réviser une nouvelle fois à la baisse ses 
prévisions de résultats 2015 le 14 janvier dernier.   
et       
    Central Group, premier distributeur thaïlandais, était 
également en lice pour le rachat de la participation de contrôle 
de 58,6% de Casino dans Big C. 
    Ce dernier dispose d'un réseau de plus de 700 magasins dont 
125 hypermarchés en Thaïlande et a réalisé un chiffre d'affaires 
de 3,4 milliards d'euros en 2015.  
    La transaction n'est soumise à aucune condition suspensive 
et devrait être réalisée d'ici le 31 mars 2016, précise Casino.  
       
 
 (Myriam Rivet, avec Denny Thomas à Hong Kong, Khettiya 
Jittapong, Manunphattr Dhanananphorn et Amy Sawitta Lefevre à 
Bangkok et Sybille de La Hamaide à Paris, édité par Bertrand 
Boucey) 
 

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  • spirouet il y a 10 mois

    Bravo! rapide, net, transparent, et mieux que prévu