CASA et Kepler en négociations exclusives sur Cheuvreux

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PARIS (Reuters) - Le Crédit agricole, contraint par la crise de restructurer ses activités de marchés, est entré mardi en négociations exclusives avec le courtier Kepler Capital Markets en vue de lui céder sa filiale de courtage Cheuvreux.

La banque française cherchait depuis plusieurs mois à se désengager de sa filiale de courtage lourdement déficitaire.

Fin juin, des sources proches du dossier avaient indiqué à Reuters que le Crédit agricole discutait avec une liste réduite de repreneurs potentiels. Le nom de Kepler revenait alors le plus fréquemment.

Les deux groupes ont précisé dans un communiqué commun que le nouvel ensemble issu de ce rapprochement prendra le nom de Kepler Cheuvreux.

Aucun détail financier ni aucun calendrier n'ont toutefois été communiqués sur l'opération envisagée.

Interrogée par Reuters, une porte-parole de Crédit agricole CIB, la filiale de banque de financement et d'investissement du Crédit agricole, a estimé qu'il était encore trop tôt pour évaluer les conséquences de l'opération sur les effectifs de Cheuvreux.

"Ce n'est pas estimé à ce stade et il n'est pas possible de conduire une telle analyse dans le cadre du processus de vente", a-t-elle dit.

La banque italienne Unicredit, qui a déjà noué un partenariat avec Kepler dans le courtage, a fait savoir de son côté qu'elle serait ouverte à prendre une participation minoritaire dans la nouvelle entité Kepler Cheuvreux.

Fin mars, après l'échec des discussions avec le chinois Citic Securities, qui avait il y a deux ans envisagé de prendre une participation de 20% dans Cheuvreux, le Crédit agricole s'est finalement résolu à céder sa filiale.

Seule sa filiale de courtage spécialisée sur l'Asie CLSA sera au final cédée à Citic.

A la Bourse de Paris, avant l'annonce sur Cheuvreux, l'action Crédit agricole a terminé en baisse de 1,02% à 3,3940 euros.

Matthieu Protard, édité par Jean-Michel Bélot

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