Carmat-Augmentation de capital de E50 mlns pour financer l'étude pivot

information fournie par Reuters •26/02/2016 à 14:36

    * De nouveaux actionnaires entrent au capital, dont la Bpi 
    * Airbus Group et Truffle Capital souscrivent pour E18 mlns 
 
    par Noëlle Mennella 
    PARIS, 26 février (Reuters) - Carmat  ALCAR.PA  a annoncé 
vendredi le lancement d'une augmentation de capital de 50 
millions d'euros réservée à ses deux grands actionnaires 
historiques mais aussi à de nouveaux investisseurs afin de 
pouvoir financer l'étude pivot de son coeur artificiel. 
    CorNovum, holding d'investissement détenue à parité par 
Bpifrance et l'Etat, souscrira à cette opération à hauteur d'un 
maximum de 17 millions et deviendra son quatrième actionnaire 
avec une part située entre 7,3 et 8,5% du capital. 
    Airbus Group (Matra Defense), avec une souscription à 
hauteur de 11 millions, restera le premier actionnaire de Carmat 
avec 22,4-22,5% du capital devant le fonds Truffle Capital 
(17,8%-18%) qui investira dans l'opération sept millions 
d'euros. 
    Le professeur Carpentier, l'inventeur du coeur artificiel, 
qui ne participera pas à l'augmentation de capital, conserve 
néanmoins la troisième position au capital avec une part de 
10,8%-11,4% du capital. 
    L'opération consacrera également l'entrée au capital 
d'investisseurs représentants les familles Bastid et Ligresti, 
qui apporteront sept millions d'euros chacun, contre un million 
pour Aliad, l'investisseur de capital risque du groupe Air 
Liquide  AIRP.PA . 
    Cette augmentation de capital réservée serait accompagnée, 
le cas échéant, d'un placement privé auprès d'investisseurs 
qualifiés dont le montant n'est pas encore défini, ajoute Carmat 
dans un communiqué.  
    Le prix d'émission des actions nouvelles émises sera égal au 
moins élevé des deux montants suivants : 40 euros et la moyenne 
des cours pondérés par les volumes des cinq dernières séances de 
bourse précédant la date du conseil d'administration relatif à 
ces opérations prévu en avril. 
     
    ETUDE CLINIQUE PIVOT EN COURS DE SOUMISSION 
    "On a terminé 2015 avec une trésorerie de trois millions 
d'euros et donc pour développer notre programme en 2016 et 2017 
nous avons besoin d'argent", a déclaré à Reuters Marcello 
Conviti, le directeur général de Carmat. "Une petite compagnie 
innovante comme la nôtre qui n'a pas de vente et qui donc n'a 
pas le soutien des banques, la seule possibilité, dans le 
contexte boursier actuel, est de réaliser ce type d'opération 
afin de sécuriser notre programme aujourd'hui en phase 
cruciale", a-t-il ajouté. 
    Carmat a mené à son terme son étude de faisabilité de son 
coeur artificiel prévoyant l'implantation de quatre malades avec 
un objectif de survie à trente jours.  
    Désormais, le groupe peut lancer une étude clinique pivot 
sur 20 à 25 patients suivis sur 180 jours à l'échelle 
européenne, afin d'obtenir le marquage CE indispensable à 
l'autorisation de mise sur le marché d'un dispositif médical.  
    "Nous sommes en cours de soumission du dossier aux autorités 
de santé. On est en train de débuter la phase pivot à court 
terme. C'est plus une question de semaines que de trimestres", a 
déclaré Marcello Conviti.  
    "Dans les meilleurs cas, les résultats de l'étude pivot 
devraient être connus à fin 2016 et dans le pire il faut compter 
un trimestre en plus. Quand le dossier est complet, le marquage 
arrive dans un délai de huit à 12 semaines", a ajouté le 
directeur général. 
    Interrogé sur un article de presse selon lequel un possible 
délit d'initié pouvait expliquer la chute du cours de Carmat en 
janvier avant l'annonce officielle du décès du quatrième 
patient, Marcello Conviti a assuré qu'aucun dirigeant, 
actionnaire ou employé du groupe n'avaient vendu du titre à ce 
moment là. 
    Il a déclaré ne pas être responsable d'éventuelles fuites 
tout en soulignant qu'à cette époque le marché des medtechs 
français était lui aussi en baisse. 
    Dans un communiqué séparé, Carmat a annoncé avoir terminé 
l'exercice 2015 avec des produits d'exploitation de 14.350 
euros, des charges d'exploitation de 19,8 millions et une perte 
nette de 17,5 millions. 
    La cotation du titre Carmat, suspendue depuis jeudi matin, 
reprendra lundi 29 février à 9h00. 
     
    Le communiqué : 
    http://bit.ly/21wB81H 
 
 (Noëlle Mennella, édité par Jean-Michel Bélot)