Carlyle valorisé 8 milliards au plus par son entrée en Bourse

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NEW YORK (Reuters) - Carlyle Group vise une valorisation de 7,5 milliards à huit milliards de dollars (5,7 à 6,1 milliards d'euros) pour son introduction en Bourse et s'apprête à lancer une série de présentations aux investisseurs, peut-être dès la semaine prochaine, a-t-on appris de source proche du dossier.

Le groupe américain de capital investissement, qui affiche 147 milliards de dollars d'actifs sous gestion, placerait 10% du capital pour lever 750 à 800 millions de dollars, a déclaré la source à Reuters mardi.

Carlyle s'est abstenu de tout commentaire.

La valorisation attendue représente une forte décote par comparaison avec les sommets atteints durant la période d'"argent facile" de 2006-2007 pour les fonds de capital investissement.

En 2007, la société d'investissement publique d'Abu Dhabi Mubadala avait versé 1,35 milliard de dollars pour une participation de 7,5% dans Carlyle, valorisant le groupe 18 milliards de dollars.

Blackstone Group, coté depuis 2007, avait levé autour de sept milliards de dollars en plaçant une participation de 24%, donnant une valorisation implicite de 29 milliards de dollars. Sa capitalisation actuelle est de 16,5 milliards de dollars.

Greg Roumeliotis, Wilfrid Exbrayat pour le service français, édité par Marc Angrand

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  • M1260611 le mercredi 11 avr 2012 à 08:56

    Comment peut on valoriser une société qui entre en bourse, quand on voit la chute que subissent toutes les sociétés une fois introduites en bourse?