Capgemini va changer de taille aux Etats-Unis avec Igate

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* Acquisition d'Igate pour 4 mds de dollars * Effet relutif d'au moins 12% en 2016 et de 16% en 2017. * Des synergies commerciales de l'ordre 100 M$ à 150 M$ * L'opération devrait être réalisée au second semestre (Actualisé avec précisions) PARIS, 27 avril (Reuters) - Capgemini CAPP.PA a annoncé lundi l'acquisition pour quatre milliards de dollars (3,7 milliards d'euros) de la société américaine Igate IGTE.O , une opération qui va lui permettre de changer de taille aux Etats-Unis et de se renforcer sur son coeur de métier. L'acquisition de cette société de technologie et de services située dans le New Jersey aura un effet relutif d'au moins 12% en 2016 et de 16% en 2017, précise le numéro européen des services informatiques dans un communiqué. Entièrement payable en numéraire, l'opération devrait être réalisée au second semestre 2015. Elle sera financée par trésorerie excédentaire, une augmentation de capital se traduisant par une dilution n'excédant pas 6% du capital de Capgemini et le reste en obligations non convertibles, ajoute le groupe. La combinaison d'Igate et de Capgemini doit apporter des synergies commerciales de l'ordre 100 à 150 millions de dollars, ainsi que des économies annuelles d'ici trois ans, liées à une plus grande efficacité opérationnelle, estimées entre 75 et 105 millions de dollars. A l'issue de la transaction, le chiffre d'affaires estimé de CapGemini pour 2015 s'élèvera à environ 12,5 milliards d'euros pro-forma, avec une marge opérationnelle supérieure à 10% et un effectif de l'ordre de 190.000 salariés. L'accord relatif à cette transaction a été approuvé à l'unanimité par les conseils d'administration de Capgemini et d'Igate. La transaction fait également l'objet d'un accord écrit des actionnaires détenant la majorité du capital d'Igate. Capgemini a dans le même temps annoncé une hausse de 10,5% de son chiffre d'affaires pour le premier trimestre à 2.764 millions d'euros, en hausse de 1,5% à changes constants et de 10,5% à taux de change et périmètre courants. Sur la base des résultats du premier trimestre, Capgemini a relevé son objectif de croissance pour l'année 2015. Le groupe prévoit désormais d'enregistrer une croissance de son chiffre d'affaires, à taux de change et périmètre courants, d'au moins 5% alors qu'il avait communiqué en février dernier un objectif de croissance se situant entre 3% et 5%. Il confirme, par ailleurs, viser un taux de marge opérationnelle compris entre 9,5% et 9,8%. Le free cash-flow organique est attendu à plus de 600 millions d'euros. Le communiqué sur l'acquisition d'Igate :http://bit.ly/1EvEp7S Le communiqué sur les résultats : http://bit.ly/1HJcMsO (Noëlle Mennella, édité par Véronique Tison)


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