BUREAU VERITAS place avec succès de une émission obligataire non notée de 700 millions d'euros

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(AOF) - Bureau Veritas a réalisé le placement d'une émission obligataire non notée d'un montant de 700 millions d'euros. Cette nouvelle émission a été placée avec succès et est composée de deux maturités : la première à 7 ans pour un montant de 500 millions d'euros, et la seconde à 10 ans pour un montant de 200 millions d'euros. Profitant de bonnes conditions de marché et d'une forte demande (sursouscription de 8 et 2,5 fois respectivement), des coupons attractifs de 1,25% et 2% respectivement ont été fixés.

Avec ce placement, le spécialiste de la certification profite de conditions de marchés attractives pour anticiper le refinancement de son emprunt obligataire de 500 millions d'euros à échéance mai 2017, et permettre le financement de sa croissance externe, conformément au plan stratégique 2020 du groupe.

Le spécialiste de l'inspection, de la certification et des essais en laboratoire va pouvoir également allonger et étaler les maturités de sa dette, avec notamment 200 millions d'euros à 10 ans, une maturité rarement atteinte pour une émission obligataire non notée.


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