Bretèche Industrie, soutenu par Equistone, acquiert la société allemande IsernHäger

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Fort du soutien d’Equistone Partners Europe depuis 2013, le groupe Bretèche Industrie, spécialiste des équipements pour les industries agro-alimentaires et pharmaceutiques, renforce son pôle « Boulangerie » avec l’acquisition de 100% de la société allemande IsernHäger.

Basée à Isernhagen (près de Hanovre), la société IsernHäger est spécialisée dans les technologies liées au levain liquide (production d’équipements et de souches permettant la fabrication du levain liquide) à destination des boulangeries industrielles et artisanales. En 2015, elle prévoit un chiffre d’affaires de l’ordre de 8 millions d’euros.

Le groupe Bretèche Industrie est l’un des leaders mondiaux en fourniture d'équipements pour l’industrie agro-alimentaire (boulangerie, fromagerie, beurrerie), pharmaceutique et cosmétique. Avec près de 800 employés, le groupe compte 7 sites de production en France, en Allemagne et en République Tchèque et réalise un chiffre d’affaires d’environ 172 M€. Cette acquisition est réalisée par sa filiale allemande, Diosna, fabricant de mélangeurs depuis 1885, qui est située à Osnabrück (également dans la région de Hanovre).

Grâce à l’intégration d’IsernHäger, référence européenne dans le domaine du levain liquide, le groupe Bretèche Industrie élargit l’offre de son pôle « Boulangerie ». Cette activité, technologique et très complémentaire, s’intègre parfaitement en amont du dosage et du pétrissage, qui font déjà partie des expertises du groupe. Ce nouveau savoir-faire permet ainsi à Bretèche Industrie de maîtriser la chaîne de valeur complète de la production de la pâte à pain (avant façonnage et cuisson).

Didier Soumet, Président du groupe Bretèche Industrie : « Cette opération est stratégique pour le groupe : l’activité d’IsernHäger nous permet de proposer une offre complète et nous donne un positionnement unique sur le marché de la boulangerie. Equistone a soutenu cette croissance externe ce qui a permis de boucler avec succès la transaction avant la fin de l’année 2014 ».

Guillaume Jacqueau, Managing Partner d’Equistone Partners Europe : « Cette acquisition, très complémentaire sur le plan technologique, va permettre au groupe de renforcer son leadership dans le domaine de la boulangerie et de poursuivre son développement sur de nouveaux marchés. Cette opération illustre parfaitement la vocation d’Equistone : soutenir des entreprises dans leur développement, notamment international, et les accompagner dans leurs projets de croissance externe en s’appuyant sur sa solide expérience et son fonds européen ».

 

À propos de Bretèche Industrie www.breteche.com  

  • Bretèche Industrie est un des leaders mondiaux de l’équipement de process agro-alimentaire spécialisé dans le domaine de la boulangerie (pétrissage, stockage et dosage d’ingrédients) et de la laiterie-fromagerie (équipement pour la fabrication de beurre, de fromage pâte molle et pâte pressée). Bretèche propose également des équipements de process pharmaceutique (lits fluidisés, granulations, coating) et cosmétique (homogéniseur, mélangeur).
  • Bretèche Industrie regroupe 6 sociétés opérationnelles, dont 3 spécialistes de la boulangerie et du mélange spécial (VMI à Montaigu / DIOSNA à Osnabrück / Estève à Rians) et 3 spécialistes de la Laiterie/Fromagerie (Tecnal à Niort / Chalon Mégard à Nantua et Simon à Cherbourg). Le groupe a réalisé un CA d’environ 172 M€. Il regroupe près de 800 collaborateurs, répartis sur 7 sites industriels et 4 bureaux internationaux.
  • Bretèche industrie a développé depuis de nombreuses années une solide expertise et une position de leadership mondial dans la conception et la production d’équipements allant de la machines standard (pétrin artisanal et industriel) à la ligne de production automatisée (ligne de pétrissage automatisée, chaine de fabrication d’emmental, ...)
  • Les pays émergents ont représenté près de 25% du CA du groupe, en croissance de plus de 30% au cours des 5 dernières années.

 

À propos d’Equistone Partners Europe www.equistonepe.com

  • Equistone Partners Europe est une société d’investissement indépendante détenue et gérée par les anciennes équipes de Barclays Private Equity. Equistone est l’un des acteurs les plus reconnus du capital-investissement en Europe sur le segment du mid-market, grâce à ses excellentes performances depuis plus de 30 ans, avec plus de 350 opérations réalisées sur cette période.
  • Equistone se concentre particulièrement sur les rachats d’entreprises et investit entre 25 millions et 125 millions d’euros en fonds propres dans des entreprises d’une valeur comprise entre 50 millions et 300 millions d’euros.
  • L’équipe est constituée de 32 investisseurs professionnels en France, en Allemagne, en Suisse et au Royaume-Uni, qui s’impliquent comme partenaires stratégiques aux côtés des équipes de direction.
  • L’équipe française d’investissement est implantée à Paris et compte 8 professionnels expérimentés. Depuis sa création en 1991, l’équipe française d’Equistone a investi dans plus de 100 transactions.

 

Intervenants :

  • Equistone - Guillaume Jacqueau, Arnaud Thomas, Grégoire Schlumberger
  • Management Bretèche - Didier Soumet
  • Management Diosna - Dr Wolfgang Eisser
  • Conseil juridique - PWC – Dr Marcel Barth, Dr Corinna Neumann
  • Conseil vendeur - BRIX, MERZ & Partners – M. Albert Merz
  • DD financière, taxe et environnement - PWC - Dr Marcel Barth, Dr Corinna Neumann

 

 

Contacts Presse

Bretèche Industrie
Didier Soumet
Tél.: +33 2 40 73 26 04
contact@breteche.com

Equistone
Kablé Communication Finance - Angèle Pellicier
Tél.: +33 1 44 50 54 73
angele.pellicier@kable-cf.com 

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