Bourse/IPO-Poxel espère lever jusqu'à E36,4 millions

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PARIS, 23 janvier (Reuters) - Poxel, une société de biopharmacie spécialisée dans le traitement du diabète, a présenté vendredi les modalités de son introduction en Bourse sur Euronext à Paris, qui pourrait lui permettre de lever jusqu'à 36,4 millions d'euros. L'opération, devant se dérouler du 23 janvier au 4 février, est proposée à un prix compris entre 6,66 et 8,14 euros par action, ce qui permettrait de recueillir 22,2 millions d'euros sur la base d'un prix médian de 7,4 euros et un maximum de 36,4 millions d'euros si toutes les options étaient exercées au prix le plus élevé. Après son introduction en Bourse, la capitalisation de cette spin-off de Merck Serono, filiale du laboratoire allemand Merck KGaA MRCG.DE , pèsera 125,6 millions d'euros avant l'exercice de la clause d'extension et de l'option de sur allocation et 133,7 millions après sur la base du prix médian, a précisé la société dans un document. La première cotation des titres doit intervenir le 6 février. Le syndicat bancaire est constitué d'Oddo & Cie et de la Société Générale. En s'introduisant en Bourse, Poxel veut notamment accélérer le développement de son candidat médicament phare l'Iméglimine, le premier d'une nouvelle classe d'antidiabétiques oraux. La société lyonnaise compte maximiser son développement en Asie, principalement au Japon, et se positionner au mieux pour conclure un partenariat aux Etats-Unis et en Europe afin de financer la phase III du développement de l'Iméglimine. Le traitement, dont les essais de phase III pourraient démarrer dès 2015, vise à ralentir à la fois la progression du diabète de type 2 et l'apparition des complications de cette maladie chronique et évolutive, qui touche près de 400 millions de personnes dans le monde. Créée en mars 2009, Poxel a enregistré sur les six premiers mois de 2014 une perte nette de 10,8 millions d'euros à comparer à une perte de 20,4 millions d'euros sur la totalité de l'exercice 2013. Le communiqué: http://bit.ly/187D7mA La note d'opération : http://bit.ly/1yR3OEN Le document présenté aux investisseurs: http://bit.ly/1L4SDyN (Noëlle Mennella, édité par Jean-Michel Bélot)


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