BOC Aviation espère lever $3 mds avec son IPO à Hong Kong au T2

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 (Actualisé avec précisions, contexte) 
    SINGAPOUR, 5 janvier (Reuters) - Bank of China (BOC) 
 601988.SS  a mandaté BOC International et Goldman Sachs  GS.N  
pour organiser l'introduction en Bourse de sa filiale de leasing 
BOC Aviation, qui devrait lui permettre de lever environ trois 
milliards de dollars (2,8 milliards d'euros) a-t-on appris de 
sources proches du dossier. 
    BOC Aviation, basé à Singapour, lancera son offre publique 
de vente (IPO) à Hong Kong dans le courant du deuxième 
trimestre, avec également le concours de Morgan Stanley  MS.N , 
ont précisé les sources. Il s'agira de la plus importante 
introduction en Bourse jamais réalisée dans le secteur de la 
location d'avions, et elle sera révélatrice de la montée en 
puissance des compagnies asiatiques dans un marché mondial du 
leasing estimé à 217 milliards de dollars. 
    Aucun commentaire n'a pu être obtenu dans l'immédiat auprès 
de Bank of China, de sa filiale de banque d'investissement BOC 
International ou des deux banques d'affaires américaines. 
    Avec un parc d'environ 250 avions d'une valeur de 9,4 
milliards de dollars selon la revue Flightglobal, BOC Aviation 
est le numéro deux du leasing d'avions en Asie derrière le 
japonais SMBC Aviation Capital. La société, formée après le 
rachat par Bank of China de l'ex-filiale de leasing de Singapore 
Airlines  SIAL.SI  en 2006, a réalisé au premier semestre 2015 
un bénéfice net de 171 millions de dollars, en hausse de 5%. 
    Un autre loueur d'avions chinois, CDB Leasing, filiale de la 
banque publique China Development Bank (CDB), prévoit lui aussi 
une IPO au deuxième trimestre 2016, dont il attend un produit 
d'environ un milliard de dollars.  
 
 (Anshuman Daga et Fiona Lau, avec Shu Zhang à Pékin, Véronique 
Tison pour le service français) 
 

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