BLUELINEA annonce une augmentation de capital et l'entrée au capital de son partenaire Hager

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(AOF) - Bluelinea, opérateur d’objets et services connectés dédiés au maintien à domicile de personnes fragiles et dépendantes, annonce la réalisation d’une augmentation de capital de 4,5 millions d'euros consécutive à la mise en œuvre d’un partenariat stratégique avec le groupe Hager. Bluelinea et Hager Group ont annoncé le 17 mai dernier leur ambition de déployer, au travers d’une société commune à créer, l’offre de Bluelinea sur le marché allemand.

Cette société commercialisera, sur la base d'objets connectés dédiés à la santé, une offre de services de maintien et de soutien à domicile des personnes fragiles et dépendantes.

Au-delà, le groupe franco-allemand souhaitait prendre une participation au sein de Bluelinea, et être représenté à son Conseil de Surveillance. Les actionnaires de Bluelinea, réunis ce 27 juin en Assemblée générale, ont approuvé ces opérations. Hager va ainsi souscrire à 400.000 actions nouvelles assorties d'autant de bons de souscriptions (ABSA) au prix unitaire a été fixé à 7,50 euros. Chaque BSA permettra d'acquérir une action nouvelle au prix unitaire de 10,00 euros, soit une levée de fonds additionnelle potentielle de 4 millions d'euros.

Dans le même temps, Groupe Apicil et les fonds d'investissement d'Amundi Private Equity Funds, NextStage et Swen Capital Partners, tous actionnaires de Bluelinea, souscrivent également à une augmentation de capital de 1,5 million d'euros par le biais d'un placement privé réalisé avec suppression du droit préférentiel de souscription. Cette opération confirme la volonté des actionnaires partenaires de référence d'accompagner l'opération. Ces actionnaires ont souscrit à 200.000 actions nouvelles assorties d'autant de bons de souscriptions (ABSA) dans les mêmes conditions que celles offertes au groupe Hager, soit une autre levée de fond additionnelle potentielle de 2 millions d'euros.


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