BioAlliance Pharma lance une augmentation de capital de 8 millions d’euros avec maintien du droit préférentiel de souscription pour accélérer le développement des deux principaux médicaments orphelins (Livatag® et Validive®)

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BioAlliance Pharma lance une augmentation de capital de 8 millions d’euros avec maintien du droit préférentiel de souscription pour accélérer le développement des deux principaux médicaments orphelins (Livatag® et Validive®)

Prix de souscription : 3,50 €

5 millions d’euros d’engagements de souscription de deux actionnaires de référence (représentant 63% de l’émission)

Parité : 1 action nouvelle pour 8 actions existantes

La souscription sera ouverte du 2  juillet au 12 juillet 2013

Paris, le 28 juin 2013 - BioAlliance Pharma SA (Euronext Paris – BIO -- FR0010095596), société d’innovation dédiée aux produits orphelins en cancérologie et aux produits de spécialité annonce ce jour les modalités de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (« DPS ») pour un produit brut d’environ 7,94 millions d’euros susceptible d’être porté à 8,74 millions d’euros en cas d’exercice intégral de la clause d’extension.

Cette augmentation de capital permettra à BioAlliance Pharma :

D’accélérer le déroulement de la phase II de  Validive® développé pour la prévention de la mucite orale sévère induite par les chimio et radiothérapies dans les cancers ORL. Ce financement permettra d’augmenter le nombre de centres investigateurs en Europe et surtout aux Etats-Unis et finaliser ainsi le recrutement des patients dès début 2014. Les résultats préliminaires devraient alors être disponibles au cours de cette même année et représenteront une étape significative de valorisation de ce programme et de l’entreprise.

De soutenir l’extension de la phase III de Livatag® (traitement du cancer primitif du foie) suite aux premières conclusions satisfaisantes du DSMB (comité d’experts européens indépendants en charge de revoir les données de tolérance de l’étude). L’essai devrait être élargi au niveau européen et rapidement ensuite au plan américain ce qui permettra d’optimiser la durée de cette étude, réalisée dans une indication orpheline.

«Nous poursuivons notre stratégie de création de valeur fondée sur le développement de nos innovations thérapeutiques pour des maladies sévères et rares en cancérologie, pour lesquelles il existe un fort besoin thérapeutique et qui représentent des potentiels de marché très importants.», déclare Judith Greciet, Directeur général de BioAlliance Pharma. « Grâce à ce financement, nous souhaitons pouvoir accélérer le développement de nos deux projets les plus avancés et porteurs de croissance pour la société.».

Principales modalités :

Nombre d’actions nouvelles à émettre (les « Actions Nouvelles »)

2 269 964 actions (étant rappelé que le capital de la Société est composé de 18 159 715 actions pré-opération).

Prix de souscription des actions nouvelles

3,50 euros par action.

Produit brut de l’émission

7 944 874 euros pouvant être porté à 8 739 360 euros en cas d’exercice intégral de la clause d’extension.

Produit net estimé de l’émission

7 656 299 euros pouvant être porté à 8 415 828  euros en cas d’exercice intégral de la clause d’extension.

Jouissance des actions nouvelles

Jouissance courante.

Droit préférentiel de souscription

Les droits préférentiels de souscription formant rompus pourront être cédés sur le marché pendant la période de souscription.

La souscription des actions nouvelles sera réservée, par préférence :

Aux porteurs d’actions existantes enregistrées comptablement sur leur compte-titres à l’issue de la journée comptable du 01 juillet 2013 qui se verront attribuer des droits préférentiels de souscription,

Aux cessionnaires des droits préférentiels de souscription.

Les titulaires de droits préférentiels de souscription pourront souscrire :

A titre irréductible à raison de 1 action nouvelle pour 8 actions existantes possédées. 8 droits préférentiels de souscription permettront de souscrire 1 action nouvelle au prix de 3,50 euros par action ;

Et, à titre réductible le nombre d’actions nouvelles qu’ils désireraient en sus de celui leur revenant du chef de l’exercice de leurs droits à titre irréductible.

Si les souscriptions à titre irréductible et le cas échéant à titre réductible n’ont pas absorbé la totalité de l’augmentation de capital, le Conseil d’Administration pourra, alternativement ou cumulativement, dans des proportions qu’il déterminera :

Limiter le montant de l’augmentation de capital au montant des souscriptions sous réserve que celles-ci représentent au moins 75% du montant initial de l’augmentation de capital,

Répartir librement, à sa seule discrétion, les actions nouvelles non souscrites,

Ou les offrir au public.

Il est précisé qu’une période de suspension d’exercice des BSA et Stock option est prévue du 05 juillet 2013 au 31 juillet 2013. L'avis relatif cette période de suspension sera publié au Balo le 28 juin 2013.

Valeur théorique du droit préférentiel de souscription et décote du prix d’émission par rapport au cours de l’action et au cours de l’action ex-droit 

Sur la base du cours de clôture de l’action BioAlliance le 26 juin 2013, soit 3,71 euros :

La valeur théorique de l’action ex-droit s’élève à 3,69 euros.

La valeur théorique du droit préférentiel de souscription s’élève à 0,02 euro,

Le prix d'émission des actions nouvelles de 3,50 euros fait apparaître une décote faciale de 5,66 %,

Le prix d'émission des actions nouvelles fait apparaître une décote de 5,15 % par rapport à la valeur théorique de l'action ex droit, soit 0,19 euro.

Cotation des actions nouvelles

Sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris, dès leur émission prévue le 25 juillet 2013, sur la même ligne de cotation que les actions existantes de la Société (code ISIN FR0010095596).

Intention de souscription des principaux actionnaires

Les engagements de souscription à la présente augmentation de capital sont les suivants :

Financière de la Montagne : 2 499 997,50 €

IDInvest Partners : 2 499 997,50  €

Ces engagements de souscription représentent un total de 4 999 995 €, soit 63% du montant initial de l’augmentation de capital.

Engagement de Financière de la Montagne

Financière de la Montagne dispose à ce jour de 1 767 133 actions sur les 18 159 715 actions composant le capital soit environ 9,73 % du capital total de la Société.

Financière de la Montagne s’est engagée à souscrire pour un montant total de 2 499 997,50 € de la manière suivante:

à titre irréductible, par exercice de ses DPS, un total de 220 892 actions représentant un montant de  773 122 €

à titre réductible, un total de 493 393 actions représentant un montant de 1 726 876 €

Engagement IDInvest Partners

IDInvest Partners dispose à ce jour de  880 749 actions sur les 18 159 715 actions composant le capital soit environ 4,85 % du capital total de la Société.

IDInvest Partners s’est engagée à souscrire pour un montant total de 2 499 997,50 € de la manière suivante:

à titre irréductible, par exercice de ses DPS, un total de 110 094 actions représentant un montant de 385 329 €

à titre réductible, un total de 604 191 actions représentant un montant de 2 114 669 €

La Société n’a pas connaissance de l’intention d’actionnaires, autre que Financière de la Montagne et Idinvest, quant à leur participation à la présente augmentation de capital.

Garantie

L’émission ne fait pas l’objet d’un contrat de garantie.

Calendrier indicatif de l’Opération

27 juin 2013

Visa de l'AMF sur le Prospectus.

28 juin 2013

Diffusion d’un communiqué de presse de la Société décrivant les principales caractéristiques de l’augmentation de capital et les modalités de mise à disposition du Prospectus.

28 juin 2013

Diffusion par NYSE Euronext de l’avis d’émission.

28 juin 2013

Publication au Balo de l'avis relatif à la suspension de la faculté d'exercice des instruments dilutifs

2 juillet 2013

Ouverture de la période de souscription - Détachement et début des négociations des droits préférentiels de souscription sur NYSE Euronext à Paris.

4 juillet 2013

Date limite d'exercice des instruments dilutifs

5 juillet 2013

Suspension de la faculté d'exercice des instruments dilutifs

12 juillet 2013

Clôture de la période de souscription - Fin de la cotation des droits préférentiels de souscription.

18 juillet 2013

Date de centralisation des droits préférentiels de souscription (dps)

19 juillet 2013

Date limite de réception des demandes de souscriptions - 14h

19 juillet 2013

Décision du Conseil d’administration relative à la mise en oeuvre de la clause d’extension

19 juillet 2013

Diffusion d'un communiqué de presse de la Société annonçant le résultat des souscriptions

19 juillet 2013

Diffusion par NYSE Euronext de l’avis d’admission des actions nouvelles indiquant le montant définitif de l’augmentation de capital et indiquant le barème de répartition pour les souscriptions à titre réductible.

24 juillet 2013

Émission des actions nouvelles – Règlement-livraison.

25 juillet 2013

Admission des actions nouvelles aux négociations sur NYSE Euronext à Paris.

Intermédiaires Financiers

Conseil

Chef de file et Teneur de Livre

Chef de file et teneur de livre de l’offre                                   Etablissement centralisateur 

Invest Securities                                                                      73 bd Haussmann – 75008 Paris

73 bd Haussmann – 75008 Paris                                               Compensateur teneur de compte:

Tél. : 01 44 88 77 88                                                                 Parel, affilié EOC N°528 :

Tour Ariane, 5 place de la Pyramide, 92088 Paris La Défense Cedex

Information du public :

Un prospectus visé par l’Autorité des Marchés Financiers (l’« AMF ») le 27 juin  2013 sous le numéro de visa    13-310 est disponible, sans frais et sur simple demande, auprès de BioAlliance Pharma, France, sur les sites Internet de BioAlliance Pharma (www.bioalliancepharma.com) et de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org) ainsi qu’auprès du Chef de File et Teneur de Livre.

BioAlliance Pharma attire l’attention du public sur les facteurs de risques décrits au chapitre 4 de la partie I  du prospectus ainsi que ceux décrits au chapitre 2 de la partie II du prospectus.

A propos de BioAlliance Pharma

Société dédiée aux  produits de spécialité et aux produits orphelins dans le traitement des cancers et dans les soins de support, avec une approche ciblée sur les résistances médicamenteuses, BioAlliance Pharma conçoit et développe des médicaments innovants essentiellement à visée hospitalière et des médicaments dans des maladies rares ou orphelines. Créée en 1997 et introduite sur le marché d’Euronext Paris en 2005, la société a pour ambition de devenir un acteur de référence dans ces domaines, en fa

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