BioAlliance Pharma : "Doxorubicine Transdrug : phase II/III suspendue"

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Cours au 15/07/08 Target Price
5.85 € 14 €

BioAlliance Pharma annonce la suspension ce jour de l’étude de phase II/III sur la Doxorubicine Transdrugsuite à l’occurrence de décès avec lésions pulmonaires aigues.Nous considérons que le risque d’arrêt définitif du programme Doxo-rubicine Transdrug. dans cette indication est élevé et nous restons dans l’attente de la décision définitive dans les prochaines semaines sur son devenir. L’impact sur la valorisation, si une telle décision de "no go" intervenait, serait de 2,4 €/action. Nous considérons que cela ne remet nullement en cause le mode d’administration propriétaire Transdrug. qui présente une réelle innovation en drugdelivery avec une technologie nanoparticulaire qui trouve application avec d’autres molécules du pipeline (ex. Irinotecan).Nous maintenons notre recommandation achat avec un target price de 14€ qui pourrait être révisé en baisse (12€) avec une décision finale de "no go " sur le programme Doxorubicine Transdrug attendue sous quelques semaines.

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