Biffa lève £450 mlns avec son IPO à Londres

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    17 octobre (Reuters) - Biffa  BIFF.L   IPO-BIFFA.L  a 
annoncé avoir fixé le prix de son introduction (IPO) à la Bourse 
de Londres à 180 pence par action, un cours qui valorise la 
société britannique de gestion de déchets à 450 millions de 
livres (499 millions d'euros). 
    Ces dernières semaines, plusieurs entreprises ont renoncé à 
leur projet d'introduction en raison de la volatilité des 
marchés.  
    L'équipementier automobile TI Fluid Systems  IPO-TIFU.L , le 
groupe énergétique britannique First Utility, l'exploitant 
britannique de salles de sport Gym Pure et la société 
immobilière allemande OfficeFirst ont par exemple annulé ou 
repoussé leurs projets d'IPO.     
    Bien que les marchés actions aient actuellement le vent en 
poupe, les investisseurs continuent à se montrer prudents en 
raison de la conjoncture économique mondiale et de la décision 
de la Grande-Bretagne de quitter l'Union européenne. 
    Biffa sort d'une restructuration financière d'urgence à la 
suite de la crise financière de 2008-2009. Le groupe a dit qu'il 
recevrait 262 millions de livres du produit de son IPO en 
émettant environ 118 millions d'actions nouvelles, ce qui 
représente 47,2% de son capital social.  
    Le numéro deux britannique du traitement des déchets a 
également dit vouloir céder 27,8 millions d'actions 
supplémentaires à certains actionnaires actuels.  
    Le groupe a annoncé vouloir utiliser le produit de son IPO 
pour éponger sa dette et financer des dépenses exigées par 
l'Etat.  
    La cotation inconditionnelle sur le London Stock Exchange 
débutera le 20 octobre. 
    L'absence de communication après la clôture du livre 
d'ordres, mercredi, avait donné à penser que l'opération 
pourrait être annulée. En septembre, des sources avaient dit à 
Sky News que Biffa espérait une valorisation de plus d'un 
milliard de livres à l'occasion de son IPO. 
 
 (Noor Zainab Hussain à Bangalore; Claude Chendjou pour le 
service français, édité par Véronique Tison) 
 
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