Benelux/Poste-Bpost a lancé une offre améliorée sur PostNL

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    AMSTERDAM, 7 novembre (Reuters) - L'opérateur postal belge 
bpost  BPOST.BR  a lancé dimanche une offre améliorée sur son 
concurrent néerlandais PostNL  PTNL.AS , proposant notamment de 
reprendre à son compte les engagements en matière de retraites 
de sa cible, qui serait valorisée à quelque 2,5 milliards 
d'euros dans le cadre de la transaction. 
    Dans un communiqué confirmant des informations de presse de 
la semaine dernière, bpost précise que son offre serait un 
mélange de titres et de numéraire, ajoutant que l'opération 
donnerait naissance à une entité mieux à même de faire face au 
déclin des volumes de courrier. 
    L'offre représente 5,65 euros par action, soit une prime de 
31,6% par rapport au cours de PostNL à la fin octobre, soit 
juste avant que l'action ne bondisse de plus de 11% le 1er 
novembre à la suite d'un article de presse faisant état de 
l'amélioration du projet d'achat de bpost.   
    Depuis le début de l'année, le titre PostNL a progressé de 
34,5% après +12,9% en 2015. Bpost, dont la capitalisation 
boursière est de quelque 4,8 milliards d'euros, a gagné 4,01% à 
ce stade de 2016  après +8,7% l'an dernier. 
    "Nous avons une possibilité unique d'unir nos forces et 
d'être plus forts ensemble. Le combinaison de nos deux 
entreprises fait de nous un des acteurs de premier plan en 
Europe", avec 28 millions de clients potentiels à travers les 
Pays-Bas et la Belqique, précise Koen van Germen, directeur 
général de bpost, cité dans un communiqué. 
    Fin mai, les discussions entre les deux groupes en vue d'un 
rapprochement avaient achoppé sur, selon les médias néerlandais, 
la question des engagements retraite de PostNL. 
     
    BPOST VEUT REPRENDRE RAPIDEMENT LES DISCUSSIONS 
    "Bpost est prête à reprendre rapidement les négociations 
bien avancées sur l'accord de fusion en vue de parvenir à une 
transaction recommandée dans un court laps de temps", déclare le 
groupe belge. 
    "Comme précédemment convenu contractuellement avec PostNL, 
bpost ne procédera à l'offre que sur la base d'un accord avec 
PostNL et du conseil d'administration de PostNL. En outre, 
l'offre ne pourra intervenir qu'après l'adoption d'un arrêté 
royal belge autorisant la transaction ainsi convenue." 
    Les deux entreprises sont confrontées au déclin de leur 
activité courrier historique mais profitent de la hausse de 
l'activité messagerie du fait de l'essor du commerce en ligne. 
    Sur le moyen terme, l'activité messagerie combinée des deux 
groupes pourrait créer quelque 3.200 postes, a dit bpost. 
    Les actionnaires de PostNL détiendraient environ 21% de la 
nouvelle entité, a poursuivi le groupe tandis que la part de 
l'Etat belge passerait de 51% à 40%. 
    Post Danmark et CVC étaient entrés ensemble à hauteur de 
49,99% du capital de Bpost en 2006, le Danemark cédant ensuite 
ses parts à CVC en 2009. Bpost a été introduit en Bourse en 
2013. 
    L'an dernier, l'opérateur belge, qui emploie quelque 25.000 
personnes, a vu chiffre d'affaires baisser de 2,3%, à 2,4 
milliards d'euros. Son résultat opérationnel a augmenté de 3% en 
2015, à 494 millions d'euros. 
    PostNL est né en 2011 après la scission de TNT Express, sa 
filiale messagerie internationale, désormais dans le giron de 
FedEx  FDX.N . Avec environ 49.000 salariés, son chiffre 
d'affaires est resté inchangé en 2015, à 3,5 milliards d'euros. 
Le bénéfice opérationnel courant a reculé de 7% l'an dernier, à 
358 millions d'euros. 
 
 (Thomas Escritt, Benoit Van Overstraeten pour le service 
français) 
 

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