Bayer- 4 mds de convertibles pour financer l'achat de Monsanto

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    LONDRES/BERLIN, 15 novembre (Reuters) - Bayer  BAYGn.DE  
place pour quatre milliards d'euros d'obligations convertibles 
afin de financer son projet d'achat de Monsanto  MON.N . 
    Le groupe chimique et pharmaceutique allemand réalisera 
ainsi le plus gros placement d'obligations obligatoirement 
convertibles jamais effectué par une entreprise européenne, et 
aussi la plus grosse opération d'equity capital market (ECM, 
NDLR: financement des besoins en fonds propres) en Europe cette 
année.  
    Cette émission d'obligations, qui seront convertibles le 22 
novembre 2019, est la première étape d'une levée de fonds de 19 
milliards de dollars précédemment annoncée afin de financer 
l'opération Monsanto, qui atteint les 66 milliards de dollars 
(61,6 milliards d'euros), a précisé Bayer mardi.   
    L'un des banquiers assurant la souscription à cette 
opération baptisée "Mercury" a dit qu'un ensemble 
d'investisseurs sur le long terme et de fonds spéculatifs 
devraient être sur les rangs et ajouté que le placement était 
assuré par le biais d'une procédure accélérée qui doit être 
finalisée mercredi. 
    L'action Bayer a gagné 6,6% depuis la victoire de Donald 
Trump à la présidentielle américaine le 8 novembre dernier, les 
valeurs pharmaceutiques saluant ainsi l'éloignement de la menace 
d'un sévère encadrement des prix des médicaments si son 
adversaire démocrate Hillary Clinton avait été élue. 
    Les co-chefs de file et teneurs du livre d'ordres sont Bank 
of America Merrill Lynch, Credit Suisse, Goldman Sachs et 
JPMorgan Chase.    
     
     
 
 (Dacha Afanassieva, Emma Thomasson, Wilfrid Exbrayat pour le 
service français) 
 

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  • danalias il y a 4 semaines

    4 MILLIARDS d' Euros