BAT va racheter le solde de Reynolds pour 49,4 milliards de dollars

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BAT S'OFFRE REYNOLDS POUR 49,4 MILLIARDS DE DOLLARS
BAT S'OFFRE REYNOLDS POUR 49,4 MILLIARDS DE DOLLARS

LONDRES (Reuters) - British American Tobacco (BAT) a annoncé mardi un accord portant sur le rachat du solde de 57,8% de son concurrent Reynolds American pour 49,4 milliards de dollars (46,4 milliards d'euros), après avoir relevé son offre de plus de deux milliards.

Les actionnaires de Reynolds, dont BAT détient déjà 42% du capital, recevront 29,44 dollars en numéraire et 0,5260 action BAT pour chaque titre Reynolds détenu, ce qui représente une prime de 26% par rapport au cours de clôture du 20 octobre, soit juste avant la première offre de BAT.

En novembre, Reynolds, qui fabrique notamment les cigarettes Camel et Newport, avait rejeté cette première proposition, à 47 milliards de dollars, la jugeant trop basse.

Le rapprochement de BAT et de Reynolds créera le premier groupe de tabac coté au monde en regroupant des marques telles que Kent, Lucky Strike et Pall Mall. Il signe le retour de BAT sur le marché américain, à la fois lucratif et très réglementé, après 12 ans d'absence.

Le directeur général de BAT, Nicandro Durante, a déclaré mardi que la fusion des deux groupes générerait "une croissance durable des bénéfices et des retours aux actionnaires".

"Cela va créer un fabricant de tabac et de produits de nouvelle génération (NGP) mondial, avec un accès direct pour nos produits sur le marché le plus attractif du monde", a-t-il dit mardi.

Vers 08h20 GMT, l'action BAT gagne 0,58% à 47,90 livres à la Bourse de Londres alors que l'indice regroupant les valeurs européennes liées au luxe et aux biens de consommation courante cède 0,15%.

(Paul Sandle, Benoit Van Overstraeten et Juliette Rouillon pour le service français)


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