Bastide: finalisation de nouveaux financements pour 115 ME.

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(CercleFinance.com) - Bastide a annoncé ce vendredi après marché la finalisation de nouveaux financements pour un montant final de 115 millions d'euros via un crédit syndiqué à hauteur de 90 millions d'euros et d'une émission obligataire de type Euro PP pour 25 millions.

D'une maturité de 5 ans, le crédit syndiqué comprend une tranche de crédit amortissable linéairement sur 5 ans pour 20 millions d'euros, une tranche de crédit amortissable avec différé d'amortissement de 3 ans de 40 millions, une tranche de crédit in fine pour 15 millions ainsi qu'une tranche de crédit renouvelable à hauteur de 15 millions.

Sous l'égide d'Oddo, conseil du Groupe Bastide, cet accord a été conclu avec Natixis en qualité de coordinateur et arrangeur et Crédit Agricole Corporate Investment Banking (CA CIB) en tant qu'arrangeur.

Le pool bancaire regroupe 10 établissements en qualité de prêteurs déjà partenaires auparavant et qui renouvellent à cette occasion leur confiance dans les perspectives du Groupe.

L'émission obligataire Euro PP a quant à lui été réalisée auprès d'investisseurs institutionnels européens et est composée d'une seule tranche in fine de 25 millions d'euros à maturité 7 ans.

Avec cette opération d'optimisation de sa structure financière, Bastide refinance la totalité de sa dette tout en allongeant sa maturité et dispose désormais de nouveaux moyens financiers pour poursuivre son développement dynamique au cours des prochaines années, tant en croissance organique qu'en croissance externe.


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