Barclays cède ses agences italiennes à CheBanca ! (Mediobanca)

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 (Actualisé avec précisions et commentaire) 
    MILAN, 3 décembre (Reuters) - Barclays  BARC.L  a annoncé 
jeudi la cession de son réseau d'agences en Italie à CheBanca!, 
la filiale de banque de détail créée il y a sept ans par 
Mediobanca  MDBI.MI . 
    L'opération porte sur 89 agences employant 620 personnes, 
avec 222.000 clients et un portefeuille de prêts résidentiels de 
2,9 milliards d'euros, a précisé la banque dans un communiqué.   
      
    La transaction prévoit que Barclays refinance sa filiale à 
hauteur de 237 millions d'euros avant de la remettre à CheBanca 
! L'opération se traduira par une moins-value de 200 millions de 
livres (282 millions d'euros) dans les comptes de la banque 
britannique au quatrième trimestre et une réduction de ses 
actifs pondérés du risque d'environ 800 millions de livres.    
    Cette cession s'inscrit dans le cadre de la stratégie de 
sortie de Barclays de l'activité de banque de détail en Europe 
continentale pour se concentrer sur son coeur de métier, la 
banque d'investissement et le financement des entreprises. 
    "Cette opération est une preuve supplémentaire du remodelage 
de Barclays Group dans le but de se concentrer sur son coeur de 
métier", a déclaré Jes Staley, le nouveau directeur général de 
la troisième banque britannique par sa capitalisation boursière. 
    "Nous continuons à progresser dans la réduction de Barclays 
Non-Core (non-stratégique) avec pour objectif des actifs 
pondérés du risque d'environ 20 milliards de livres à fin 2017." 
    Barclays conservera ses activités de banque d'investissement 
et de financement des entreprises en Italie, ainsi que les prêts 
non cédés à CheBanca ! 
    La banque devrait se retrouver avec plus de 10 milliards de 
livres (14 milliards d'euros) de prêts hypothécaires italiens 
dans ses comptes, qu'elle cherche à vendre. Elle détenait 13,5 
milliards de livres de ces prêts au début de l'année. 
    elle négocie la cession d'un portefeuille de prêts 
immobiliers d'un milliard d'euros à la société de gestion 
américaine Fortress Investment Group  FIG.N , avait-on appris en 
octobre.  ID:nL8N12L2NW  
    Barclays, qui avait déjà sensiblement réduit son réseau 
d'agences en Italie en 2010, avait annoncé l'an dernier son 
intention de vendre ses opérations de banque de détail en Europe 
continentale. Le groupe a déjà trouvé preneur pour ses agences 
en Espagne et au Portugal et cherche toujours à céder des actifs 
en France. 
    "Le fait que cela ne pose pas de problème à la direction de 
(Barclays) de réaliser une cession qui dilue son capital, 
associé à sa réussite aux tests de résistance menés par la 
Banque d'Angleterre, nous laisse penser que les inquiétudes 
concernant la capitalisation de la banque et un éventuel besoin 
d'augmentation de capital sont très surfaites", dit Gary 
Greenwood, analyste chez Shore Capital.  ID:nL8N13Q317  
    Le titre Mediobanca gagne 0,7% vers 10h00 GMT en Bourse de 
Milan et Barclays avance de 0,4% à Londres, dans des marchés en 
hausse.  
 
 (Silvia Aloisi et Greg Mahlich, Véronique Tison et Juliette 
Rouillon pour le service français) 
 

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