Banco Popolare se dit proche d'un accord de fusion avec BPM

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    MILAN, 20 mars (Reuters) - Banco Popolare  BAPO.MI  et Banca 
Popolare di Milano (BPM)  PMII.MI  sont près de répondre aux 
conditions posées par la Banque centrale européenne pour une 
fusion, a déclaré l'administrateur délégué de Banco Popolare, 
sans exclure une augmentation de capital. 
    Après des mois de négociations, les conseils 
d'administration des deux banques coopératives italiennes se 
réunissent mardi pour prendre une décision. 
    "Le projet de fusion avec BPM n'a pas encore été conclu à 
cause des obstacles posés par la BCE, dont l'approche n'est pas 
facile à comprendre", a déclaré Pier Francesco Saviotti lors de 
l'assemblée générale du groupe samedi à Lodi, près de Milan. 
    "Un résultat positif ne peut être tenu pour acquis mais nous 
sommes de plus en plus près de répondre aux demandes (de la BCE) 
et on peut penser qu'on arrivera à une conclusion heureuse." 
    Banco Popolare et BPM, qui créeraient par leur fusion la 
troisième banque d'Italie, ont publié vendredi un communiqué 
notant que la BCE exigerait de la banque issue de leur 
rapprochement qu'elle ait "dès le départ, une position forte en 
termes de capital et de qualité de l'actif", en prenant en 
particulier "toute disposition sur le capital".   
    "Notre capital est robuste mais, compte tenu de l'insistance 
de la BCE pour qu'il y ait de nouvelles améliorations, nous 
envisageons des mesures de renforcement. Cela ne signifie pas 
forcément une augmentation de capital mais je ne peux pas dire 
que c'est exclu à 100%", a dit Pier Francesco Saviotti aux 
actionnaires.  
    Le patron de Banco Popolare et son homologue de BPM Giuseppe 
Castagna avaient précédemment exclu cette éventualité. 
    Banco Popolare ne vendra pas sa filiale de gestion Aletti ni 
sa participation de 39% dans Agos Ducato, sa coentreprise avec 
Crédit Agricole  CAGR.PA  dans le crédit à la consommation, a 
encore dit Pier Francesco Saviotti. De même, a-t-il ajouté, BPM 
conservera sa filiale de gestion Anima. 
    En revanche, la cession rapide de leurs créances douteuses 
totalisant quelque 27 milliards d'euros serait pour les deux 
banques source de nouvelles pertes qui détérioreraient leur 
bilan. 
    La BCE, qui a envoyé un représentant à l'assemblée générale 
de Banco Popolare, a également exigé une structure de 
gouvernance "claire et efficace" et demandé aux deux banques de 
lui soumettre un "business plan" et un projet de nouveaux 
statuts dans un délai d'un mois. 
    Tout accord devra être soumis au vote des actionnaires des 
deux banques.     
 
 (Gianluca Semeraro, Véronique Tison pour le service français) 
 

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