BANCO POPOLARE et BPM vont fusionner

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(AOF) - Les banques italiennes Banco Popolare (+8,9% à 7,71 euros) et Banca Popolare di Milano (BPM) (+6,69% à 0,7255 euros) ont annoncé hier soir un accord de fusion qui aboutira à la création de la troisième banque du pays. Sa capitalisation boursière représentait 5,5 milliards d’euros au cours de clôture du 22 mars. La nouvelle entité sera détenue à hauteur de 54% par les actionnaires de Banco Popolare et de 46% pour ceux de BPM.

Elle possèdera plus de 171 milliards d'actifs et 2 500 agences pour servir 4 millions de clients.

Les deux banques ciblent des synergies annuelles avant impôts de l'ordre de 365 millions d'euros à partir de 2018. Sur ce montant, 290 millions d'euros sont des synergies de coûts et 75 millions d'euros des synergies de revenus.

Les actionnaires des deux groupes se prononceront sur la fusion d'ici le 1er novembre et elle devrait prendre effet le 1er décembre. Auparavant, Banco Popolare doit réaliser une augmentation de capital d'un milliard d'euros.

S'agissant de sa solvabilité, son ratio de fonds propres durs sera de 13,6% après cette levée de fonds.


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