Banco Popolare envisage un appel au marché pour sa fusion-sces

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    LONDRES/MILAN, 21 mars (Reuters) - Banco Popolare  BAPO.MI  
envisage un appel au marché d'un milliard d'euros au plus, entre 
autres mesures pour s'assurer l'aval de la Banque centrale 
européenne (BCE) à son projet de fusion avec Banca Popolare di 
Milano  PMII.MI , ont déclaré trois sources lundi. 
    Banco Popolare envisage une augmentation de capital d'un 
milliard d'euros, ainsi qu'une réduction de ses créances 
douteuses de l'ordre de 500 millions d'euros, selon l'une des 
sources. 
    Une autre source parle d'une initiative au niveau du capital 
d'un milliard d'euros sans qu'elle prenne forcément la seule 
forme d'une augmentation de capital. 
    La troisième source évoque des discussions autour d'une 
émission en numéraire d'un milliard d'euros et de cessions 
d'actifs représentant dans les 500 millions d'euros. "Pour 
l'entité proforma, ce sera bien plus facile de lever un milliard 
d'euros d'argent frais", a expliqué la troisième source. 
    Les deux banques se sont refusé à tout commentaire. 
    Les discussions entre les deux banques mutualistes, en vue 
de créer la troisième banque d'Italie, étaient au point mort 
après que la BCE eut formulé des exigences en matière de capital 
et de gouvernance. 
    Francesco Saviotti, l'administrateur délégué de Banco 
Popolare, qui avait jusqu'alors exclu une augmentation de 
capital pour faciliter la fusion, a dit samedi, lors d'une 
assemblée générale, qu'un appel au marché n'était plus à 
écarter. 
    Banco Popolare a dit lundi qu'elle avait repoussé de mardi à 
mercredi la réunion de son conseil d'administration sur le 
projet de fusion.      
     
 
 (Pamela Barbaglia, Paola Arosio et Andrea Mandala, avec Stephen 
Jewkes, Wilfrid Exbrayat pour le service français) 
 

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