AXA : placement d'obligations subordonnées à échéance 2047

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(AOF) - Axa a annoncé avoir réalisé avec succès le placement auprès d’investisseurs institutionnels d’une émission d’obligations subordonnées « Reg S » d’un montant de 1,5 milliard d’euros à échéance 2047, en prévision du refinancement d’une partie des dettes existantes. La marge initiale contre swap a atteint 275 points de base. Le coupon annuel initial est de 3,375% correspondant à un rendement de 3,462%. Il est à taux fixe jusqu’à la première date de remboursement anticipé en juillet 2027, puis à un taux d’intérêt variable avec une marge incluant une majoration d’intérêt de 100 points de base.

La date de règlement des obligations est prévue le 30 mars 2016.

Les obligations sont éligibles en capital d'un point de vue réglementaire et auprès des agences de notation dans les limites applicables. La transaction a été structurée afin que les obligations soient éligibles en capital Tier 2 sous Solvabilité II.


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