AXA Investment Managers lance un fonds à échéance 2020 : AXA IM MATURITY 2020

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AXA Investment Managers (AXA IM) annonce le lancement d'un fonds obligataire à échéance 2020 : AXA IM Maturity 2020. Conçu pour profiter des opportunités offertes par les marchés obligataires spéculatifs à haut rendement, ce fonds recherche une performance nette de frais supérieure à celle d'un Bund(1) d'échéance janvier 2021, pour un investissement recommandé jusqu'au 30 septembre 2020.

Ce fonds à échéance investit sur des obligations privées spéculatives à haut rendement en contrepartie d'un risque de perte en capital émises par des sociétés dont le remboursement est prévu entre 2019 et 2021. Ces titres seront pour la plupart conservés en portefeuille jusqu'à leur remboursement potentiel, permettant ainsi d'estimer, dès le départ, le niveau de rendement potentiel moyen que pourra percevoir l'investisseur à l'échéance du fonds(2).. En outre, cette stratégie s'appuie sur une analyse approfondie des valeurs détenus en portefeuille et encourage les porteurs à maintenir leurs investissements afin de profiter d'un rendement potentiel en cas non évènement de crédit.

Concernant ce lancement, Yves Berger *, gérant principal d'AXA IM Maturity 2020 indique : « Les obligations spéculatives à haut rendement offrent une grande diversité d'investissement, tant géographique que sectorielle, et présentent un attrait compte tenu de l'environnement actuel de taux bas. Particulièrement, nous sommes convaincus que les obligations spéculatives à Haut Rendement de maturité 5-6 ans offrent des primes de crédit jugées bénéfiques et attrayantes en contrepartie d'un risque plus élevé (risque de défaut). Nous sélectionnons des sociétés pour lesquelles nous avons la conviction qu'elles seront potentiellement en mesure de rembourser leurs créances à échéance 2020. »

Pour le compte du Groupe AXA et de ses clients tiers, compte tenu de son expérience et de son expertise en Fixed Income reconnue depuis plus de 20 ans, AXA Investment Managers est en mesure de gérer ce type de portefeuille.

AXA Investment Managers (AXA IM) est l'un des plus importants investisseurs obligataires au monde avec 447 milliards d'encours sous gestion (source AXA IM au 30/06/2015). Nos équipes sont basées en Europe, aux États-Unis et en Asie ce qui nous permet de bénéficier d'une vision globale et d'une expertise locale dans tous nos principaux marchés financiers. AXA IM bénéficie d'un savoir-faire reconnu dans la gestion obligataire spéculative à haut rendement, qui représente plus de 28 milliards d'euros d'actifs sous gestion (source AXA IM au 30/06/2015). L'équipe de gestion travaille avec près de 40 analystes dédiés à la recherche crédit, pour assurer une sélection rigoureuse des sociétés et un suivi régulier de leur qualité de crédit et des risques associés.


Il est précisé qu'AXA IM Maturity 2020 n'est ni garanti ni protégé, et présente un risque de perte en capital. En effet les éléments présentés ne préjugent pas des évènements futurs et les estimations des fondamentaux des entreprises ne présument en rien d'une quelconque garantie que les titres effectivement retenus en portefeuille auront de bonnes performances.


Informations sur le Fonds

  • Société de gestion : AXA Investment Managers Paris
  • Forme juridique : FCP de droit français
  • Date de lancement : 2 octobre 2015
  • Période de souscription : du 2 octobre 2015 au 2 mars 2016
  • Durée de placement recommandée : minimum 5 ans
  • Type de risques : risque de perte en capital, risque de crédit, risque lié à des investissements en instruments à Haut Rendement, risque lié aux marchés pays émergents, risque de taux, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de contrepartie.
  • Pays de distribution : France (AXA IM Maturity 2020 est susceptible d'être commercialisé dans un ou plusieurs pays européens.

Nous vous invitons à vérifier avec la société de gestion sur son site internet (www.axa-im.fr) la liste des pays de commercialisation de l'OPCVM).

 

Notes aux éditeurs

1. Les Bunds (ou Bundesanleihe) sont des emprunts d'Etat à long terme (10 ans) émis par l'Allemagne équivalente de l'OAT française. Ils servent généralement de base de comparaison à l'ensemble du marché obligataire de la zone Euro.

2. Le rendement à échéance n'est pas garanti. Il est donné à titre indicatif et exclut le risques de défaut, le risque de réinvestissement et le risque d'écartement de la fourchette acheteur/vendeur des obligations achetées. Il est dépendant du niveau des spreads et des conditions de liquidité au moment du lancement du fonds et est donc susceptible d'évoluer, à la hausse comme à la baisse, en fonction du contexte de marché.

 

Contacts

Aude Dodson - +33 01 44 45 50 62 - aude.dodson@axa-im.com
Claire Guermond - +33 01 79 74 80 13 - claire@steeleandholt.com
Servane Taslé - +33 06 66 58 84 28 - servane@steeleandholt.com

 

A propos d'AXA Investment Managers

AXA Investment Managers (AXA IM) est un expert de la gestion d'actifs internationale qui associe un suivi du risque adapté aux attentes de nos clients et une expertise sur de multiples classes d'actifs afin d'aider nos clients à répondre à leurs objectifs financiers. Avec environ 669 milliards d'euros d'actifs sous gestion à fin septembre 2015, AXA IM emploie 2 300 personnes à travers le monde et possède 28 bureaux répartis dans 21 pays. AXA IM fait partie du Groupe AXA, l'un des leaders mondiaux de la protection financière et de la gestion de patrimoine.

Visitez notre espace presse : www.axa-im.com/fr/media-centre

 

Ce document promotionnel est destiné à des journalistes et est exclusivement conçu à des fins d'information. Il ne constitue ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Du fait de leur simplification, les informations contenues dans ce document sont partielles. Elles peuvent être subjectives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

En fonction de la stratégie d'investissement de l'OPCVM, ces données peuvent être différentes de celles mentionnées dans le prospectus. Elles ne constituent pas un engagement contractuel de la société de gestion, peuvent être subjectives et sont susceptibles d'évoluer sans préavis dans les limites du prospectus qui seul fait foi.

* L'information concernant le personnel d'AXA IM est uniquement informative. Nous n'apportons aucune garantie sur le fait que ce personnel restera employé par AXA IM et exercera ou continuera à exercer des fonctions dans l'équipe Fixed Income d'AXA IM.

Préalablement à toute souscription, l'investisseur doit prendre connaissance de la dernière version du prospectus et du Document d'Informations Clés pour l'Investisseur (DICI) mis à sa disposition sur simple demande. Lors de sa prise de décision d'investissement, il est recommandé à l'investisseur d'avoir recours à des conseillers financiers, comptables, fiscaux et légaux qui lui fourniront leur propre évaluation des risques, performances ou tout autre conseil.

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