AXA : émission de dette subordonnée à durée indéterminée de 850 millions de dollars

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(AOF) - Axa a réalisé avec succès le placement, notamment auprès d'investisseurs asiatiques, d'une émission d'obligations subordonnées Reg S à durée indéterminée d'un montant de 850 millions de dollars américains assortie d'un coupon de 4,5%, en prévision du refinancement d'une partie des dettes existantes. La date de règlement des obligations est prévue le 15 septembre 2016. Les obligations ont été swappées en euro.

Les obligations sont éligibles en capital d'un point de vue réglementaire et auprès des agences de notation dans les limites applicables. La transaction a été structurée afin que les obligations soient éligibles en capital Tier 2 sous Solvabilité II.


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