AWOX : mise en place d'une ligne de financement flexible d'un montant nominal maximum de 6 millions

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(AOF) - AwoX, spécialiste des technologies et des objets connectés dédiés à l'univers de la maison intelligente, a décidé de se doter de moyens financiers supplémentaires pour accélérer son développement sur le marché de la Smart Home (maison intelligente). Ce financement potentiel, qui vise à renforcer les fonds propres d'AwoX, permettra notamment au groupe d'accompagner l'accélération de la croissance de ses volumes dans le Smart Lighting (éclairage connecté) du fait de la montée en puissance en 2017 des accords commerciaux et industriels conclus au 2nd semestre 2016.

Il permettra aussi d'accélérer le développement commercial de Cabasse Audio à travers le déploiement des Cabasse Acoustic Centers et la montée en puissance de l'accord commercial et industriel signé avec Orange.

Et enfin, il permettre d'assurer, le cas échéant, le solde du financement pour l'acquisition potentielle d'une société européenne de référence dans la domotique, avec laquelle AwoX est entré en négociations exclusives, afin de bâtir ETI (entreprise de taille intermédiaire) européenne leader dans l'univers de la Smart Home, réalisant plus de 30 millions de chiffre d'affaires pro forma.

Dans ce cadre, AwoX a annoncé la signature d'un contrat d'émission, avec un fonds d'investissement géré par Bracknor Capital Ltd., en vue de la mise en place d'une ligne de financement obligataire flexible par émission au maximum de 600 obligations convertibles en actions d'une valeur nominale de 10 000 euros chacune (les OCA), se décomposant en deux catégories d'OCA, qui seront assorties de bons de souscription d'actions (les BSA) (les OCA et les BSA ensemble, les OCABSA) pour un montant nominal total d'emprunt obligataire de 6 millions d'euros, sous réserve d'approbation par les actionnaires. Au total, cette émission permettrait une levée de fonds potentielle maximum d'environ 9 millions d'euros, par émission des obligations convertibles en actions et exercice des bons de souscription d'actions attachés.

La mise en place effective de ce financement sera soumise à l'approbation des actionnaires d'AwoX lors de l'assemblée générale extraordinaire (AGE) du 16 juin 2017 en vue notamment de déléguer au Conseil d'administration la compétence de décider de l'émission à titre gratuit, de bons d'émission d'OCABSA avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de Bracknor Fund Ltd.


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