AWOX : Formidable succès de l’introduction en Bourse sur Euronext Paris : AwoX réalise une opération de près de 25 M EUR, dont 21,5 M EUR par augmentation de capital

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  • Très forte demande constatée : 107,3 M¤, soit une offre sursouscrite 5,7 fois

  • Prix de l'action fixé en haut de fourchette à 19,38 ¤

  • Exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation

  • Début des négociations le 22 avril

 

1ère introduction en Bourse en Europe d'un pure-player des objets connectés et technologies associées

AwoX, pure-player des objets connectés et des technologies dédiés à l'univers du Smart Home (Maison intelligente), annonce le succès de son introduction en Bourse et l'admission aux négociations de ses actions sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, compartiment C (code ISIN : FR0011800218 - code mnémonique : AwoX).

Le placement global, principalement destiné aux investisseurs institutionnels, et l'offre à prix ouvert, principalement destinée aux personnes physiques, ont rencontré un large succès. La demande globale s'est élevée à 107,3 M¤, dont 85,3 M¤ pour le placement global et 22,0 M¤ pour l'offre à prix ouvert, soit un taux de sursouscription de 5,7 fois (5,7 fois pour les investisseurs institutionnels et 5,9 fois pour les particuliers).

Le conseil d'administration d'AwoX, réuni ce jour, a fixé le prix d'introduction à 19,38 ¤ par action, soit le haut de la fourchette indicative de prix. Constatant la forte demande, il a décidé de mettre en ½uvre l'intégralité de la clause d'extension. Par ailleurs, il a été décidé d'exercer l'option de surallocation par voie de cession d'actions des actionnaires historiques financiers. Au total, l'offre porte sur un montant global de 24,7 M¤ dont 21,5 M¤ d'augmentation de capital (prime d'émission incluse). Le nombre de titre émis s'établit à 1 109 535. A l'issue de l'opération, le capital d'AwoX est désormais composé de 3 563 927 actions.

 

Une levée de fonds pour étendre l'offre d'objets hybrides connectés, accélérer le développement commercial et la croissance externe

Alors que les marchés des objets connectés dédiés au Smart Home et du LED devraient connaître une forte croissance au cours des prochaines années, AwoX s'est fixé pour objectif d'atteindre un chiffre d'affaires de 30 M¤ en 2016, soit une multiplication par plus de 4 en 3 ans (chiffre d'affaires 2013 : 7,0 M¤), essentiellement à travers une dynamique de croissance organique portée par le développement de la gamme AwoX Striim.

Cette levée de fonds dote ainsi la société des moyens financiers nécessaires pour lui permettre (i) d'élargir son offre d'objets hybrides connectés dédiés au Smart Home de 5 à 17 produits dès 2014, (ii) d'étendre son réseau de distribution en passant de 3 à 40 pays à horizon 2016 et (iii) de financer de possibles opérations de croissance externe afin d'accélérer le développement.

L'ambition d'AwoX est ainsi d'accompagner la mutation des marchés de la connexion des objets du quotidien et d'inventer les objets hybrides pour les usages de demain afin de devenir une marque référente et incontournable dans l'univers du Smart Home.

Alain Molinié, Président-Directeur général d'AwoX, déclare : « Nous sommes très heureux de l'accueil enthousiaste réservé à AwoX à l'occasion de cette introduction en Bourse, tant par les investisseurs institutionnels que par les actionnaires individuels.

Les fonds levés vont nous permettre d'accélérer fortement notre développement et d'investir pour recueillir les formidables perspectives de l'internet des objets, en particulier sur notre marché du Smart Home. Notre ambition est de faire d'AwoX un leader sur ses marchés, tant sur le plan technologique qu'au niveau commercial. »

 

Partenaires de l'opération

Portzamparc Ernst & Young PWC ACTUS finance & communication
Chef de file et Teneur de livre Conseil juridique CAC Communication financière

 

Contacts

AwoX
Alain Molinié - PDG
Tél. + 33 (0)4 67 47 10 00
invest@awox.com
Portzamparc - Chef de file et teneur de livre
Vincent Le Sann
Tél. + 33 (0)2 40 44 94 43
lesann@portzamparc.fr
ACTUS - Relation investisseurs
Mathieu Omnes
Tél. : + 33 (0)1 72 74 81 87
momnes@actus.fr
ACTUS - Relation presse
Nicolas Bouchez
Tél. +33(0)1 77 35 04 37
nbouchez@actus.fr

 

A propos d'AwoX

AwoX est un pure-player des objets hybrides connectés et des technologies dédiés à l'univers du Smart Home (Maison intelligente). Depuis le printemps 2013, la société commercialise sa propre gamme d'objets, baptisée AwoX Striim, présente dans 3 univers complémentaires du Smart Home : la vidéo, l'audio et le lighting. AwoX est notamment l'inventeur de l'AwoX StriimLIGHT WiFi(TM), ampoule hybride (son et lumière) récompensée, en janvier 2014, par le prix CES Innovations 2014 Design & Engineering Award lors du CES de Las Vegas.

AwoX s'est également imposé comme l'acteur de référence des technologies de connectivité sans fil autour du standard mondial DLNA (Digital Living Network Alliance), et est aujourd'hui membre à vie du Conseil d'administration de l'Alliance DLNA, et à la tête du Comité de certification.

AwoX bénéficie d'une organisation mondiale établie avec des bureaux commerciaux aux Etats-Unis (Palo Alto), en Europe (Montpellier), en Chine (Shenzen), à Taiwan (Taipei), et une filiale dédiée à l'industrialisation, la production et le sourcing à Singapour.

Libellé : AwoX - Code ISIN : FR0011800218 - Code mnémonique : AwoX - Nombre d'actions composant le capital social : 3 563 927

Plus d'informations sur AwoX.com

 

Caractéristiques générales de l'offre

Prix de l'offre

Le prix de l'offre à prix ouvert et du placement global est fixé à 19,38 ¤ par action.

 

Taille de l'opération

Au total, l'offre porte sur un montant global de 24,7 M¤ dont 21,5 M¤ d'augmentation de capital (prime d'émission incluse) après exercice de l'intégralité de la clause d'extension et de l'option de surallocation.

1 109 535 actions nouvelles ont été émises dans le cadre de l'offre, soit un montant brut d'augmentation de capital de 21 502 788 ,30 ¤.

Sur la base d'un capital social désormais composé de 3 563 927 actions, la capitalisation boursière d'AwoX s'élève à 69,1 M¤.

 

Répartition de l'opération

  • 1 054 058 actions allouées aux investisseurs institutionnels dans le cadre du placement global (représentant environ 20,4 M¤ et 82,6% du nombre total d'actions allouées).
  • 221 907 actions ont été allouées au public dans le cadre de l'offre à prix ouvert (représentant environ 4,3 M¤ et 17,4% du nombre total d'actions allouées). Les fractions d'ordres A1 seront servies à 36,94% et les fractions d'ordres A2 ne seront pas servies.

 

Codes de l'action

Libellé : AwoX

Code ISIN : FR0011800218

Code mnémonique : AwoX

Classification ICB : 9578 Telecommunication Equipment

Lieu de cotation : Euronext Paris, compartiment C.

Les actions AwoX sont pleinement éligibles au PEA-PME.

 

Calendrier indicatif de l'opération

17 avril 2014 Règlement-livraison de l'OPO et du placement global
Date d'inscription en compte des actions
22 avril 2014 Début des négociations des actions de la Société sur le marché réglementé d'Euronext à Paris

 

Mise à disposition du Prospectus

Des exemplaires du Prospectus, ayant reçu le visa numéro 14-094 de l'AMF le 25 mars 2014, sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès d'AwoX, 93, Place Pierre Duhem, 34000 Montpellier et auprès du Chef de file et Teneur de livre, ainsi que sur les sites Internet d'AwoX (www.awox.com) et de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).

 

Retrouvez toutes les informations relatives à l'introduction en Bourse sur www.awox-bourse.com

 

Avertissement

Ce communiqué n'a pas été diffusé et ne doit pas être diffusé, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon

Cette annonce ne contient pas et ne saurait constituer une invitation, une incitation ou une sollicitation à investir. Ce communiqué de presse n'est destiné qu'à des personnes (1) se trouvant hors du territoire du Royaume-Uni, (2) qui sont des "investment professionals" au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel que modifié) (l' "Ordonnance"), ou (3) qui sont des "high net worth companies" et aux autres personnes auxquelles le communiqué peut légalement être adressé au sens de l'article 49(2)(a) à (d) de l'Ordonnance (toutes les personnes visées au (1), (2) et (3) étant ensemble désignées les « Personnes Habilitées »). Cette annonce est exclusivement destinée aux Personnes Habilitées et ne doit pas être utilisée ou invoquée par des personnes autres que les Personnes Habilitées. Tout investissement ou toute activité d'investissement en relation avec ce document est réservé aux Personnes Habilitées et ne peut être réalisé que par les Personnes Habilités. »

Information réglementée
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente :
- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF :
http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-35491-AWOX_RESULTAT_IPO_14042014_VF.pdf
Valeur associée
  Libellé Bourse Dernier Var. Vol.
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