Avanquest Software : Succès de l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription

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Communiqué de Presse

La Garenne-Colombes, le 16 mars 2009

Succès de l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription

L’augmentation de capital d’Avanquest Software, réalisée par émission de 3.205.115 actions nouvelles au prix de 2,17 €, dont 1.945.282 à titre irréductible et 1.259.833 à titre réductible, a été souscrite à 80,13% et a ainsi permis au groupe de renforcer ses fonds propres à hauteur de 6,96 M€.

Bien que n’étant pas totalement souscrite, cette opération est un succès dans un contexte de marché particulièrement difficile, compte tenu notamment d’une prime de 70% par rapport au cours du dernier jour de bourse précédant l’ouverture de la souscription, et s’explique par :

- la solidité des positions de marché détenues par le groupe, en particulier aux Etats-Unis et en Angleterre, ainsi que dans le secteur clef de la téléphonie mobile ;

- les perspectives de création de valeur une fois mises en oeuvre les importantes restructurations en cours ;

- la richesse des projets de développement innovants.

L’augmentation de capital a reçu le soutien de nombreux actionnaires financiers historiques d’Avanquest Software dont certains ont profité de l’opération pour renforcer leur position. Cette émission a également permis de diversifier l’actionnariat, notamment au travers de la participation significative de Oddo Asset Management, devenu à cette occasion le premier actionnaire du groupe.

Cette opération va permettre à Avanquest de financer les investissements nécessaires à la poursuite du développement de son activité, notamment par le renforcement de sa gamme logiciels et le lancement de son projet de communauté.

Avanquest Software tient à remercier ses actionnaires anciens et nouveaux pour la confiance qu’ils lui ont accordée dans le contexte actuel.

Oddo & Cie est intervenue comme chef de file de l’opération, et Mandel Partners comme conseil de l’émetteur.

A propos d’Avanquest Software

Fondé en 1984 sous le nom de BVRP Software, Avanquest Software est l’un des tout premiers éditeurs de logiciels, développant et commercialisant sur l’ensemble des territoires et des canaux de ventes, une large gamme de logiciels best-sellers. Présent sur les trois continents en Amérique du Nord, en Europe, et en Asie, Avanquest Software s’adresse au grand public via les canaux Retail, On-line et Direct to consumer, aux entreprises par la voie du canal Corporate, et aux grands acteurs de la téléphonie mobile et de l’informatique par le biais de licences OEM (Original Equipment Manufacturers). Porté par une dynamique d’innovation permanente, Avanquest Software compte 600 collaborateurs et s’appuie sur l’expertise de près de 200 ingénieurs en Recherche et Développement répartis entre la France, la Chine, les Etats-Unis et le Canada. Avanquest Software est coté sur Euronext (ISIN FR0004026714) depuis décembre 1996. Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur les sites : http://www.avanquest.com ou http://groupe.avanquest.com.


Valeur associée
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