Auxilium accepte l'offre d'Endo et renonce à QLT

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(Reuters) - La laboratoire américain Auxilium Pharmaceuticals a accepté l'offre de rachat à 1,67 milliard de dollars du canadien Endo International et abandonné son projet d'acquérir le spécialiste canadien des produits oculaires QLT.

Endo avait relevé son offre en numéraire et en actions à 33,25 dollars par titre, après le rejet de sa précédente offre, dont Auxilium estimait qu'elle le sous-évaluait.

Dans les transactions d'avant-Bourse, Auxilium grimpait de plus de 11% et Endo cédait 0,7%.

Avec Auxilium, Endo, qui produit notamment le traitement de substitution à la testostérone Aveed (Nebibo), aura accès au médicament pour hommes Xiaflex qui traite la maladie de Peyronie ou la contracture de Dupuytren.

Endo a déclaré jeudi que l'accord était valorisé 2,6 milliards de dollars, passif compris.

De son côté, Auxilium versera la somme de 28,45 millions de dollars à QLT pour résilier leur accord de fusion de 346 millions de dollars, qui était surtout destiné à lui permettre de réduire ses impôts en déplaçant son siège au Canada.

Endo a déplacé son domicile fiscal de la Pennsylvanie à l'Irlande l'année dernière à la faveur du rachat du laboratoire canadien Paladin.

(Ankur Banerjee à Bangalore, Mathilde Gardin pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)

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