Auto-Les échappements d'Eberspächer suscitent l'intérêt-sources

information fournie par Reuters •15/12/2015 à 17:45

    FRANCFORT, 15 décembre (Reuters) - L'équipementier 
automobile Eberspächer suscite l'intérêt de fonds de capital 
investissement et de professionnels du secteur pour son pôle 
échappements, susceptible d'être l'objet d'une opération qui 
pourrait le valoriser plus d'un milliard d'euros, selon des 
sources proches du dossier. 
    La société familiale d'Esslingen, dans le sud de 
l'Allemagne, doit recevoir des offres pour une participation 
majoritaire dans ce segment la semaine prochaine, a précisé 
l'une des sources, tout en conservant ses actifs dans la 
climatisation et le chauffage. 
    Les fonds Triton, PAI Partners, KPS et 3i  III.L  seront 
sans doute sur les rangs, ajoutent les sources. 
    Les spécialistes des échappements que sont l'américain 
Tenneco  TEN.N  et Faurecia  EPED.PA  examinent également le 
dossier mais il est peu probable qu'ils aillent au-delà, 
disent-elles encore. 
    Eberspächer, le dixième équipementier allemand de 
l'automobile, fabrique des pièces pour les grands constructeurs 
allemands. Il bénéficie du scandale des émissions qui frappe 
Volkswagen  VOWG_p.DE  car la demande de technologies de pointe 
pour les échappements a augmenté. 
    Eberspächer, Tenneco et Triton se sont refusé à tout 
commentaire. Faurecia, KPS, PAI Partners et 3i n'étaient pas 
joignables dans l'immédiat. 
    L'équipementier allemand a réalisé un chiffre d'affaires de 
3,6 milliards d'euros sur l'exercice fiscal 2014. Employant 
8.400 salariés, Eberspächer a supprimé des emplois en Suède et 
en Allemagne pour compenser une chute de la demande en Europe.   
   
 
 (Arno Schütze et Alexander Hübner, Wilfrid Exbrayat pour le 
service français, édité par Marc Joanny)