AUSY: Augmentation de capital de 15 M€ minimum avec maintien du DPS

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Entrée de SIPAREX et de CDC Entreprises au capital du Groupe

Dans le cadre de son plan de développement, le Groupe AUSY annonce ce jour le lancement d’une augmentation de capital pour un montant de 15 millions d’euros. L’opération a fait l’objet d’un prospectus visé par l’Autorité des Marchés Financiers en date du 28 février 2011 sous le numéro 11-056.

Cette augmentation de capital sera réalisée avec maintien du Droit Préférentiel de Souscription (DPS) afin de permettre aux actionnaires du Groupe de participer à l’opération. Les capitaux levés donneront au Groupe AUSY de nouveaux moyens de financement en renforçant ses fonds propres d’une part et en favorisant l’accès à des financements bancaires complémentaires d’autre part.

La période de souscription s’étendra du 14 au 22 mars 2011 (inclus) à un prix de 19€ par action (soit une décote de 16% par rapport au cours de clôture du 25 février 2010).

La souscription des actions nouvelles sera réservée, par préférence :

· aux porteurs d’actions existantes enregistrées comptablement sur leur compte-titres à l’issue de la journée comptable du 09/03/2011,

· aux porteurs d’actions résultant de l’exercice au plus tard le 09/03/2011 des BSA 2007,

· aux cessionnaires des DPS.

Les titulaires de DPS pourront souscrire à titre irréductible à raison de 10 actions nouvelles pour 46 actions existantes possédées et, à titre réductible, le nombre d’actions nouvelles qu’ils désireraient en sus de celles provenant de l’exercice de leurs droits à titre irréductible.

Entre 797.307 et 851.683 nouvelles actions seront émises le 01/04/2011, et seront cotées sur Euronext sur la même ligne de cotation que les actions existantes de la Société (code ISIN FR0000072621). Sur la base de d’une émission de 794.307 actions, la dilution potentielle induite se situe à 18%.

A l’occasion de cette opération, SIPAREX et la Caisse Des Dépôts ont souhaité accompagner le développement du Groupe, et s’associeront aux Managers à travers une holding commune, HISAM.

Celle-ci procèdera avant le début de la période de souscription à l’acquisition de 129.000 titres AUSY actuellement auto-détenues au prix de 21€ par action.

HISAM acquerra les DPS des actuels concertistes et participera à l’augmentation de capital à titre irréductible et réductible pour un montant maximum de 14,88 M€.

L’entrée de ces deux partenaires au capital d’AUSY constitue une marque de confiance forte et consolidera également le contrôle du Groupe.

Mise à disposition du prospectus

Des exemplaires du prospectus sont disponibles sans frais auprès de la société AUSY, 88 boulevard Gallieni, sur le site internet de la société www.ausy.fr ainsi que sur le site de l’AMF www.amf-france.org et auprès d’Euroland Finance www.euroland-finance.com.

A propos d’AUSY

AUSY (Code ISIN : FR0000072621, code mnémo : OSI) est l'une des premières sociétés françaises de Conseil en Hautes Technologies. Son offre s’articule autour d’une double spécialisation : le management et l'organisation des Systèmes d’Information et la R&D externalisée et les systèmes industriels.

La société est qualifiée « Entreprise Innovante » par l’OSEO et cotée sur le compartiment C de NYSE Euronext Paris. De plus amples informations sont disponibles sur le site de la société : www.ausy.fr

Prochain rendez-vous :


Publication des résultats annuels 2010, le 17 mars 2011 (après bourse)

Contacts

AUSY

investors@ausy.fr

ACTIFIN

Stéphane Ruiz- sruiz@actifin.fr

Alexandre Commerot - acommerot@actifin.fr

01 56 88 11 11


Valeur associée
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