AUPLATA - Succès de l’augmentation de capital : Auplata lève 2,0 M€

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Communiqué

Paris, le 08/07/09

AUPLATA

Succès de l’augmentation de capital : Auplata lève 2,0 M€

Auplata, société d’exploitation aurifère basée en Guyane Française, annonce le succès de la première phase de l’augmentation de capital annoncée le 11 juin 2009 et close depuis le 26 juin 2009. Cette opération a permis de lever le montant initialement prévu, soit un total de 2 006 391,10 € par l’émission de 1 383 718 actions nouvelles au prix unitaire de 1,45 €.

Auplata précise que 115 606 actions ont fait l’objet d’une demande à titre réductible, actions qui seront intégralement servies. Le nombre d’actions souscrites par le public est supérieur à la quote-part correspondant au flottant, ce qui témoigne de la bonne adhésion du public à cette opération. Réaffirmant leur engagement dans la société, des actionnaires historiques, au premier rang desquels Pelican Venture qui renforce à cette occasion sa participation, ont participé à cette levée de fonds.

A l’issue de cette opération, le capital d’Auplata est désormais composé de 15 828 747 actions. Les actions nouvelles ont été assimilées aux actions Auplata existantes (code ISIN : FR0010397760) et admises à la cotation sur le marché Alternext Paris de NYSE Euronext le 8 juillet 2009, jour de leur règlement-livraison. Elles porteront jouissance à compter du 1er janvier 2008.

Commentant le succès de cette augmentation de capital, Jean-Pierre Gorgé, président d’Auplata déclare : « Je remercie tout les investisseurs et les actionnaires d’Auplata d’avoir contribué à la réussite du premier volet de cette opération. Grâce à ces premiers fonds levés, nous allons pouvoir initier, comme prévu, la construction d’un atelier de traitement des rejets par lixiviation en cuve pour la mise en œuvre de notre nouveau procédé d’extraction de l’or au thiosulfate, atelier qui devrait être opérationnel d’ici 12 à 15 mois. Ce succès marque une étape importante, et nécessaire, afin de renouer avec une exploitation de l’or rentable, durable et respectueuse de l’environnement ainsi que de la législation de Guyane Française.»

Auplata rappelle que son conseil d’administration du 8 juin 2009 a autorisé le lancement d’une augmentation de capital en 2 étapes :

- une première levée de fonds de 2,0 M€ avec maintien du droit préférentiel de souscription auprès des actionnaires existants désormais réalisée ;

- suivie rapidement d’une seconde levée de fonds, réservée à des investisseurs institutionnels, pour un montant de 3,0 M€ à des conditions identiques à la première opération et pour laquelle Auplata a d’ores et déjà reçu des intentions de souscriptions de la part de fonds institutionnels.

Auplata en bref

Auplata est le premier producteur d’or de Guyane Française. Née en juillet 2004, la société Auplata exploite deux mines d’or, Dieu Merci et Yaou. Au total, Auplata dispose de près de 300 km² de permis et titres miniers.

Auplata mène une stratégie industrielle et financière novatrice de mise en valeur des ressources aurifères guyanaises avec une forte implication des acteurs locaux. L'objectif de la société est ainsi de proposer une exploitation durable pour l'industrie minière aurifère guyanaise.

Auplata est coté sur le marché Alternext d’Euronext Paris (NYSE Euronext). Code ISIN : FR0010397760 – code mnémonique : ALAUP. Le capital d’Auplata est composé de 15 828 747 actions.

Pour plus d’information sur la société Auplata, vous pouvez consulter le site Internet de la société, en français et en anglais, aux adresses suivantes : www.auplata.fr, www.auplata.gf ou www.auplata.com.

Recevez gratuitement toute l’information financière par e-mail d’Auplata en vous inscrivant sur : www.actus-finance.fr

Contacts :

AUPLATA

Eric Poisson Directeur financier 01 44 77 94 80

EUROLAND FINANCE

Julia Temin / Thomas Hornus Listing Sponsor 01 44 70 20 84

ACTUS FINANCE

Mathieu Omnes Relations investisseurs 01 72 74 81 87

Nicolas Bouchez Relations presse 01 77 35 04 37


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