AUPLATA : Auplata lève 6,7 M EUR dans le cadre de l’émission obligataire au taux fixe annuel brut de 8% pendant 5 ans - Obligations admises aux négociations sur Alternext le 26 juin (Code ISIN : FR0011945955)

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Auplata (Alternext - FR0010397760 - ALAUP), producteur d'or français, annonce la réalisation de son émission obligataire avec offre au public accessible à tous, investisseurs institutionnels et particuliers, annoncée le 3 juin 2014 et dont la clôture est intervenue le 20 juin 2014.

Le montant brut de l'émission s'élève à 6 736 500 ¤, à travers l'émission de 13 473 obligations Auplata 2019 au prix unitaire de 500 ¤. Les ordres seront servis intégralement.

2 925 de ces obligations ont été souscrites par compensation conventionnelle de créance à raison de 1 obligation Auplata 2010 (ISIN : FR0010849968) contre 1 obligation Auplata 2019 nouvelle de même valeur, soit 27% des obligations Auplata 2010 en circulation. Le versement en numéraire du coupon couru jusqu'à la date de règlement pour chaque obligation 2010 compensée, d'un montant de 14,42 ¤ par obligation Auplata 2010, interviendra à compter du 26 juin 2014.

Le règlement-livraison des obligations Auplata 2019 interviendra le 26 juin 2014. L'admission aux négociations sur le marché Alternext à Paris (ISIN : FR0011945955) aura lieu le même jour.

Les obligations Auplata 2019 procureront un taux d'intérêt fixe brut de 8% par an pendant 5 ans. Les intérêts seront versés annuellement, le 26 juin de chaque année et pour la première fois le 26 juin 2015.

 

Jean-François Fourt, Président du Conseil d'administration d'Auplata, déclare :

« Je tiens à remercier nos actionnaires, les investisseurs et les porteurs d'obligations Auplata 2010 d'avoir contribué à la réussite de cette émission obligataire.

Nous allons consacrer ces fonds au remboursement du solde l'emprunt obligataire 2010, permettant ainsi l'allongement de la maturité de notre dette, et également financer en partie la future unité industrielle d'extraction d'or utilisant le procédé de cyanuration prévue sur le site de Dieu Merci pour laquelle une demande administrative a été déposée le 29 novembre 2013.

Notre situation financière est aujourd'hui renforcée, ce qui constitue un avantage dans la poursuite des discussions avec des sociétés minières internationales d'envergure à la recherche de nouveaux partenaires en Guyane française, notamment dans les démarches de prospection. »
 

En application des articles L 412-1 et L 621-8 du Code Monétaire et Financier et de son Règlement général, notamment de ses articles 211-1 à 216-1, l'Autorité des marchés financiers (AMF) a apposé le visa numéro 14-260 en date du 2 juin 2014 sur le Prospectus.

Des exemplaires du Prospectus sont disponibles sans frais et sur simple demande au siège social de la société AUPLATA (ZI Degrad-des-Cannes - Immeuble SIMEG - 97354 REMIRE-MONTJOLY). Le Prospectus peut également être consulté sur le site Internet d'Auplata (www.auplata.fr) et sur celui de l'AMF (www.amf-france.org).

 

 

Auplata sur Alternext

Actions Obligations
Code ISIN : FR0010397760
Mnémonique : ALAUP
Code ISIN : FR0011945955
Mnémonique : BAUPL

 

Partenaires de l'opération

Euroland Corporate Banque Delubac & Cie ACTUS
finance & communication
Conseil de l'opération
& Listing sponsor
Chef de file
& Teneur de livre
Communication financière

 

 

Auplata en bref
Auplata est le premier producteur d'or français, basé en Guyane française. Au total, Auplata dispose de plus de 700 km² de permis et titres miniers.

Auplata mène une stratégie industrielle et financière novatrice de mise en valeur des ressources aurifères guyanaises avec une forte implication des acteurs locaux. L'objectif de la société est ainsi de proposer une exploitation durable pour l'industrie minière guyanaise.

Depuis juin 2011, Auplata est également le premier actionnaire de la société canadienne d'exploration aurifère Columbus Gold cotée sur le marché TSX de la Bourse de Toronto (Canada).

Le capital social d'Auplata est composé de 29 271 811 actions cotées sur le marché Alternext à Paris (Euronext). ISIN : FR0010397760 - ALAUP ; ICB : 1777 - Gold Mining.

Pour plus d'information sur la société Auplata : www.auplata.fr.

 


Contacts :

ACTUS FINANCE
Mathieu Omnes Relations investisseurs 01 72 74 81 87
Nicolas Bouchez Relations presse 01 77 35 04 37
 

Information réglementée
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- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF :
http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-36372-AUPLATA_CP_RESULTATIBO_23062014_VF.pdf

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