Augmentation de capital et ORA pour Vallourec

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OBLIGATIONS REMBOURSABLES EN ACTIONS ET AUGMENTATION DE CAPITAL POUR VALLOUREC
OBLIGATIONS REMBOURSABLES EN ACTIONS ET AUGMENTATION DE CAPITAL POUR VALLOUREC

PARIS (Reuters) - Vallourec a annoncé vendredi que son augmentation de capital comporterait une part de 514 millions d'euros réservée à Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (NSSMC) sous forme d'obligations remboursables en actions (ORA) et une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) d'environ 480 millions d'euros.

Les actionnaires du spécialiste des tubes sans soudure en acier avaient validé le 6 avril le projet d'une augmentation de capital destinée à financer la restructuration du groupe et à renforcer son bilan.

Chaque actionnaire recevra un DPS, 5 droits permettant la souscription de 8 actions nouvelles, au prix d'émission de 2,21 euros par action, soit une décote de 62,6% par rapport au cours de clôture (5,917 euros) du 6 avril.

Par ailleurs, une émission d'ORA réservée à NSSMC et Bpifrance totalisera 514 millions d'euros, avec un prix de référence des actions sous-jacentes pour les ORA de tranche A de 11,00 euros par action.

La période de souscription des actions nouvelles sera ouverte du 11 au 22 avril 2016 inclus.

En Bourse, l'action vallourec gagne 1,17% à 6,39 euros à 9h15.

(Pascale Denis, édité par Dominique Rodriguez)

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