ATARI lance une augmentation de capital d'un montant de 4,3 millions d'euros

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(AOF) - Atari met un terme final à son processus de désendettement et confirme le lancement, annoncé en juillet 2016, d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires, pour un montant brut d'environ 4,3 millions d'euros pouvant être porté à environ 4,9 millions en cas d'exercice de la clause d'extension. Cette opération a pour objectif de finaliser le désendettement du groupe à la suite de l'accord conclu avec Alden au cours de l'été 2016, et de le doter de moyens pour financer son développement.

L'opération est réalisée avec maintien du DPS, les souscriptions à titre irréductible et réductible étant acceptées. Elle bénéficie par ailleurs d'intentions de souscription à hauteur de 83,14% par Ker Ventures (actionnaire à hauteur de 19,61%), Alexandre Zyngier (membre du Conseil d'Administration et actionnaire à hauteur de 4,50% du capital d'Atari), Financiere Arbevel et Mont-Blanc Alpen Stock. A ce titre, Ker Ventures et Alexandre Zyngier auront la faculté de souscrire par compensation de la créance qu'ils détiennent à l'encontre d'Atari (2,5 millions au titre du prêt consenti en juillet 2016 et utilisé pour rembourser le prêt Alden). Il est précisé que Ker Ventures et Alexandre Zyngier n'ont pas pris d'engagement de conservation d'actions de la société.

Dans le détail, l'augmentation de capital sera réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires et entraînera la création de 25.181.284 actions nouvelles soit 4.280.818,28 euros en cas de réalisation à 100%. Elle pourra être portée à 4.922.940,92 euros par émission de 28.958.476 actions nouvelles en cas d'exercice de la clause d'extension (pouvant représenter un maximum de 15 % de l'émission).

Pour les souscriptions à titre irréductible, chaque actionnaire d'Atari pourra souscrire en numéraire au prix unitaire de 0,17 euro, à raison d'une action nouvelle pour huit DPS. Le prix d'émission de 0,17 euro fait apparaître une décote de 19% DPS attaché et de 17,3 % DPS détaché, par rapport au cours de clôture du 20 octobre 2016 de l'action sur Euronext Paris (0,21 euro).

La période de souscription des actions nouvelles débutera le 28 octobre 2016 et s'achèvera le 10 novembre 2016 à l'issue de la séance de bourse.


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