ASK se rapproche de la division Identification de Paragon Group

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(AOF) - Les principaux actionnaires d’ASK, spécialiste des solutions sans-contact sécurisées destinées aux marchés de l’identité et du transport, et Paragon Group, ont annoncé avoir signé un protocole d’accord engageant en vue du regroupement de leurs activités dans le domaine des solutions d’identification. Ce protocole d’accord prévoit l’apport à ASK des titres des sociétés constituant la branche d’activité « Paragon Identification » (PID).

L'opération se traduirait par l'apport en nature à ASK de 100% des titres des sociétés constituant la branche d'activité Paragon Identification (PID). En contrepartie de cet apport, Paragon Group Ltd détiendrait 77,5% du capital du nouvel ensemble après la réalisation du rapprochement sur une base totalement diluée, souscrirait à des obligations simples émise par ASK pour un montant de 10 millions dont le remboursement interviendrait en 40 mensualités, et souscrirait à l'émission d'obligations convertibles en actions, également pour un montant de 10 millions d'euros.

A l'issue de cette opération, le nouvel ensemble n'envisage pas de retrait de cote de ses titres du marché Euronext à Paris. Le flottant représenterait alors environ 14,9% du capital social du nouvel ensemble.

Fort d'environ 350 collaborateurs, PID réalise un chiffre d'affaires de l'ordre de 74 millions d'euros (consolidé pour les douze mois prenant fin au 30 juin 2016) pour une marge d'Ebitda supérieure à 10%.

La complémentarité des expertises et des savoir-faire entre ASK et Paragon Identification fait d'ores et déjà l'objet de plusieurs opérations conjointes. Les deux groupes coopèrent notamment dans les domaines des tickets sans-contact, de la personnalisation de cartes de transport et plus récemment de l'électronique pour les passeports biométriques.

La volonté des actionnaires d'unir leurs activités, et ainsi de renforcer leurs synergies, s'inscrit dans la suite logique de ces coopérations pour créer un acteur plus fort.

Constitué d'environ 600 collaborateurs à travers le monde, le nouvel ensemble totalisera plus 110 millions d'euros de chiffres d'affaires (sur une base pro forma au titre des douze mois prenant fin au 30 juin 2016). Il bénéficiera d'une base solide en Europe, qui représentera près de 80 millions d'euros de chiffre d'affaires, ainsi que sur le continent américain avec près de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires.

L'intégration des deux groupes sera facilitée par la proximité géographique et culturelle d'équipes qui se connaissent et coopèrent déjà à l'optimisation des ressources des deux entreprises.

La réalisation de l'opération reste soumise aux conditions réglementaires usuelles en la matière et à l'octroi par l'Autorité des marchés financiers (AMF) d'une dérogation à l'obligation de dépôt d'une offre publique obligatoire par Paragon Group Ltd.

Dans le cadre de la réalisation de cette opération, Innovation Capital, actionnaire à hauteur de 17,53% d'ASK, et Paragon Group Ltd envisagent la conclusion d'un pacte d'actionnaires non constitutif d'une action de concert d'une durée de dix-huit mois, lequel devrait principalement porter sur la représentation de ces parties au Conseil d'administration.


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