AREVA : la restructuration est lancée

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(AOF) - Areva a entamé formellement le processus de transfert des activités du cycle du combustible nucléaire vers NewCo. Le groupe a adopté le projet de traité d'apport partiel d'actif prévoyant une rémunération des apports calculée sur la base d'une valeur réelle des actifs et passifs apportés de l'ordre de 1,4 milliard d'euros. Il a convoqué une assemblée générale extraordinaire le 3 novembre en vue d'approuver le traité d'apport partiel d'actif.

Areva a également convoqué les porteurs d'obligations en assemblées générales le 19 septembre 2016 en vue d'approuver le projet d'apport partiel d'actif d'Areva vers NewCo et le transfert simultané de la dette obligataire à NewCo.

Le groupe a octroyé une garantie temporaire, jusqu'à la réalisation de l'augmentation de capital de NewCo, et irrévocable, sous forme de cautionnement solidaire concernant la dette obligataire ayant vocation à être transférée à NewCo.

Areva a souligné que la notation de crédit préliminaire attribuée par S&P à NewCo était de B+, avec un réhaussement possible de plusieurs crans suite à la réalisation de l'augmentation de capital.

Le groupe a confirmé le  projet d'augmentation de capital pour un montant global de 5 milliards d'euros réparti à hauteur de 2 milliards d'euros au niveau d'Areva et de 3 milliards d'euros au niveau de NewCo, en cohérence avec les besoins de financement des deux sociétés.

Enfin, Areva a actualisé les perspectives financières à moyen terme de NewCo afin de tenir compte des conditions de marché de l'Amont.

Son taux de marge d'excédent brut d'exploitation ramené au chiffre d'affaires est attendu entre 22% et 25% contre 25% anticipé en juin dernier. Sa rentabilité opérationnelle est par ailleurs attendue à plus de 8% contre plus de 10% auparavant.


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