Areva-EDF va reprendre les réacteurs, l'Etat injectera des fonds

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(Répétition sans changement de la dépêche transmise mercredi soir) * EDF deviendra l'actionnaire majoritaire d'Areva NP * EDF proposerait quelque 2 milliards d'euros * L'Etat recapitalisera Areva "à la hauteur nécessaire" * Les besoins d'Areva estimés entre 5 et 7 mds d'ici à fin 2017 par Benjamin Mallet PARIS, 3 juin (Reuters) - L'Etat français a validé mercredi le projet de reprise par EDF EDF.PA de l'activité réacteurs nucléaires d'Areva AREVA.PA , confirmant le scénario d'une refonte radicale de la filière qui circulait depuis plusieurs mois. Il a également annoncé son intention de recapitaliser Areva "en investisseur avisé, à la hauteur nécessaire". Le groupe nucléaire public, qui a accusé une perte de 4,8 milliards d'euros en 2014, a lancé un plan de sauvetage incluant un milliard d'euros d'économies sur trois ans et jusqu'à 6.000 suppressions de postes. ID:nL5N0W60DR et ID:nL5N0XY1Z3 Selon des estimations d'analystes et des sources au fait du dossier, les besoins d'Areva s'élèvent à un niveau compris entre 5 et 7 milliards d'euros d'ici à fin 2017. "Sous réserve de la conclusion d'un accord de partenariat stratégique global avec Areva, EDF a vocation à devenir actionnaire majoritaire de la filiale commune Areva NP, qui rassemble les activités industrielles de construction de réacteurs, d'assemblage de combustible et de services à la base installée", a annoncé l'Elysée dans un communiqué. La présidence de la République, après une réunion interministérielle sur le sujet qui s'est tenue mercredi matin autour de François Hollande, a précisé qu'Areva conserverait dans sa filiale NP "une participation stratégique avec un pacte d'actionnaires". Toujours selon l'Elysée, Areva et EDF prévoient de finaliser les principes de ce projet "dans un délai d'un mois". L'Etat français détient environ 87% du capital d'Areva et 84,5% de celui d'EDF. Son projet doit permettre "une politique d'exportation ambitieuse et le renouvellement futur du parc nucléaire français", mais aussi une réduction des risques des grands projets en cours d'Areva, dont les réacteurs EPR en cours de construction à Flamanville (Manche) et en Finlande subissent d'importants retards et surcoûts. LA CGT VEUT UNE RECAPITALISATION DE 2,5 MILLIARDS EDF a déposé le 22 mai une offre indicative de rachat des d'Areva NP qui atteint selon la presse un peu plus de deux milliards d'euros, à comparer avec une valorisation de 2,7 milliards d'euros dans les comptes d'Areva. Sans confirmer le montant de l'offre d'EDF, une source au fait du dossier a indiqué qu'elle valorisait Areva NP sur la base d'un multiple de résultat brut d'exploitation (Ebitda) de 7,5 fois et que le chiffre définitif dépendrait des prévisions de performances, de la trésorerie et des passifs transférés. Si le rachat d'Areva NP se concrétise, EDF a prévu de se doter d'une nouvelle division qui serait ensuite filialisée pour lui permettre de travailler avec d'autres clients et éventuellement faire entrer des partenaires à son capital. Les activités d'Areva NP emploient près de 17.000 personnes. EDF avait également fait une proposition alternative se limitant à la reprise de 1.200 ingénieurs d'Areva qui travaillent à la conception et aux calculs de sûreté des réacteurs français. Le scénario d'une cession de l'ensemble de l'activité réacteurs suscite des craintes chez Areva car il laisserait au groupe le seul contrôle des mines d'uranium et du combustible et marquerait de fait la fin de son "modèle intégré", qui implique une présence sur l'intégralité des activités nucléaires. ID:nL5N0XY65C Les annonces du gouvernement interviennent au lendemain d'une journée de grève et d'actions qui a largement mobilisé les salariés d'Areva. Les syndicats du groupe s'opposent au projet de cession de l'activité réacteurs à EDF et refusent la suppression de 3.000 à 4.000 postes en France annoncée début mai. ID:nL5N0XY1Z3 La CGT juge que l'Etat devra assumer sa responsabilité par une recapitalisation du groupe de l'ordre de 2,5 milliards d'euros. Fin 2010, une augmentation de capital avait vu l'Etat français et le Koweït investir respectivement 300 millions et 600 millions d'euros dans la société, au prix de 32,50 euros par action. L'action Areva a clôturé mercredi sur un cours de 8,75 euros. Engie GSZ.PA (ex-GDF Suez) s'est par ailleurs dit intéressé par les activités de maintenance des réacteurs à l'international d'Areva. Graphique de la capitalisation boursière d'Areva: http://bit.ly/1DMJPqt * Le communiqué de l'Elysée : http://bit.ly/1Ka1xuV (Edité par Dominique Rodriguez)


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