ArcelorMittal augmente son capital pour réduire sa dette

le
0
ARCELORMITTAL VEUT AUGMENTER SON CAPITAL POUR RÉDUIRE SA DETTE
ARCELORMITTAL VEUT AUGMENTER SON CAPITAL POUR RÉDUIRE SA DETTE

BRUXELLES (Reuters) - ArcelorMittal va lancer une émission combinée d'actions et d'obligations subordonnées obligatoirement convertibles d'environ 3,5 milliards de dollars (2,68 milliards d'euros) afin de réduire le fardeau de sa dette.

Le numéro un mondial de la sidérurgie, dont la note de crédit est en catégorie spéculative, a précisé dans un communiqué diffusé mercredi que cette augmentation de capital contribuerait à réduire son endettement net à environ 17 milliards de dollars d'ici au 30 juin, contre 22 milliards attendus fin 2012.

L'annonce a fait chuter le titre en Bourse. A 14h33, il perdait 4,84% à 12,77 euros, signant la plus forte baisse de l'indice CAC 40, alors qu'elle était quasiment stable juste avant.

Le groupe a dans le même temps confirmé ses prévisions de résultats 2012, avec un résultat brut d'exploitation (Ebitda) attendu à environ sept milliards de dollars.

Son PDG Lakshmi Mittal a indiqué que la nouvelle émission, ainsi que des cessions d'actifs, une baisse du dividende et des réductions de coûts devraient permettre à ArcelorMittal d'atteindre son objectif à moyen terme visant à ramener son endettement net à 15 milliards de dollars.

La famille Mittal a l'intention de participer à cette émission à hauteur de 600 millions de dollars.

Les obligations convertibles auraient une échéance à trois ans et porteraient un intérêt situé entre 5,875% et 6,375%. La répartition entre actions et convertibles reste à déterminer.

Philip Blenkinsop; Juliette Rouillon pour le service français, édité par Dominique Rodriguez

Vous devez être membre pour ajouter des commentaires.
Devenez membre, ou connectez-vous.
Aucun commentaire n'est disponible pour l'instant