Analyse mi-séance AOF Wall Street - Léger repli après Apple et en attendant la Fed

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(AOF) - Les marchés reculent au bout d'environ deux heures de cotation, comme attendu. La prudence est de rigueur, les investisseurs attendent la décision de politique monétaire de la Fed à 20 heures, heure de Paris. Aucune action n'est attendue, les investisseurs se concentreront sur ses commentaires en espérant obtenir des indices sur le timing des prochaines hausses. Côté valeurs, Apple se replie en raison de ventes d'iPhone plus faibles qu'anticipé. Vers 17h30, l'indice Dow Jones cède 0,15% à 20 917,66 points tandis que le Nasdaq Composite recule de 0,53% à 6 062,84 points.

Plus fort repli du Dow Jones, Apple cède 1,08% à 145,91 dollars après avoir déçu les investisseurs en dévoilant hier soir une baisse inattendue de ses ventes d'iPhone au deuxième trimestre, clos début avril. Cette baisse est cependant à remettre en perspective, le titre de la firme technologique ayant touché hier un plus haut historique à 148,09 dollars. Elle a écoulé 50,76 millions d'unités de son produit vedette, soit 1% de moins qu'il y a un an, alors que les analystes interrogés par FactSet anticipaient en moyenne 52,27 millions.

Les chiffres économiques du jour

Les stocks hebdomadaires américains de pétrole ont diminué de 0,9 million de barils alors que les économistes tablaient sur un repli de 2,3 millions. Les stocks d'essence ont quant à eux augmenté de 0,19 million de barils. Le marché tablait sur une hausse de 1,3 million de barils. Les stocks de produits distillés ont baissé de 0,562 million de barils. Le consensus visait une hausse de 0,72 million de barils.

L'indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur des services est ressorti à 57,5 en avril, inférieur au consensus Reuters de 55,8, mais supérieur au niveau de mars : 55,2.

La croissance dans le secteur des services s'est accélérée en avril, a annoncé le bureau d'études IHS-Markit. L'indice des directeurs d'achat est ressorti à 53,1, au plus haut depuis mars 2016, contre 52,8 en mars.

Les créations d'emplois dans le secteur privé américain ont reculé à 177 000 en avril, selon ADP. Les économistes tablaient toutefois sur un ralentissement plus marqué avec 175 000 créations. En mars, les créations d'emplois s'étaient élevées à 255 000 (chiffre révisé de 263 000).

Les valeurs à suivre aujourd'hui

APPLE

Apple a déçu les investisseurs en dévoilant hier soir une baisse inattendue de ses ventes d'iPhone au deuxième trimestre, clos début avril. La marque à la pomme a écoulé 50,76 millions de son produit vedette, soit 1% de moins qu'il y a un an, alors que les analystes interrogés par FactSet anticipaient en moyenne 52,27 millions. Le groupe a mis en cause l'attentisme de ses clients avant la sortie de l'iPhone 8, qui marquera le dixième anniversaire du produit.

ESTEE LAUDER

Estee Lauder a réalisé au troisième trimestre de son exercice décalé un bénéfice net en hausse de 12,4% à 298 millions de dollars, ou 80 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le fabricant américain de cosmétiques a dégagé un bénéfice trimestriel de 91 cents par action nettement supérieur au consensus qui le donnait à 73 cents. Le chiffre d'affaires a grimpé de 7,5% à 2,86 milliards de dollars. Wall Street tablait sur 2,81 milliards, selon Thomson Reuters.

HUMANA

L'assureur santé américain Humana a dévoilé des résultats en très forte augmentation au premier trimestre grâce au dédommagement versé par Aetna après l'échec de leur rapprochement. Sur cette période, son bénéfice net a atteint 1,11 milliard de dollars, soit 7,49 dollars par action, contre 254 millions de dollars ou 1,68 dollar, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 2,75 dollars, soit 25 cents de mieux que le consensus Thomson Reuters. Le chiffre d'affaires a, lui, reculé de 0,3% à 13,762 milliards de dollars.

ICE

Intercontinental Exchance (ICE) a annoncé une croissance de 36% de son bénéfice net au premier trimestre à 502 millions de dollars, soit 84 cents par action. Hors exceptionnels, le bénéfice par action de l'opérateur boursier s'élève à 74 cents, dépassant d'1 cent le consensus Thomson Reuters. Le chiffre d'affaires trimestriel d'ICE est ressorti à 1,47 milliard de dollars, en repli de 5%, contre un consensus de 1,16 milliard. Par ailleurs, ICE a annoncé une journée investisseurs pour le 2 juin.

GILEAD SCIENCES

Gilead Sciences a réalisé au premier trimestre 2017 un bénéfice par action hors éléments exceptionnels de 2,23 dollars et un chiffre d'affaires en baisse de 16,4% à 6,5 milliards de dollars. Les analystes tablaient sur un BPA de 2,25 dollars et sur un chiffre d'affaires de 6,66 milliards. La biotech américaine a cependant confirmé son objectif 2017, à savoir un chiffre d'affaires compris entre 22,5 et 24,5 milliards.

MONDELEZ GROUP

Mondelez le groupe agroalimentaire qui détient les marques Lu, Oréo ou encore Côte d'or a vu son bénéfice net progresser de 13,6% au premier trimestre à 633 millions de dollars, soit 53 cents de dollar par action. Les analystes tablaient sur 50 cents. Les revenus trimestriels de Mondelez se sont élevés pour leur part à 6,41 milliards, en baisse de 0,6%, battant le consensus établi à 6,37 milliards. La société maintient ses objectifs annuels de croissance de chiffre d'affaires de 1% ainsi qu'un BPA en croissance de plus de 10% à change constant.

SPRINT

Sprint a fait état d'une nette réduction de sa perte nette au quatrième trimestre, clos fin mars, de son exercice 2016. Cette dernière est ainsi ressortie à 283 millions de dollars, soit -7 cents par action, contre -554 millions, ou -14 cents, un an plus tôt. Les analystes interrogés par FactSet tablaient sur une perte de 4 cents. Les revenus trimestriels de Sprint ont, pour leur part, progressé de 6% au quatrième trimestre, à 8,5 milliards de dollars. Le consensus était de 7,9 milliards. Enfin, en termes de conquête commerciale, Sprint a fait état de l'acquisition de 187 000 nouveaux abonnés.

TIME WARNER

Time Warner a vu son bénéfice net progresser de 17% au premier trimestre à 1,42 milliard de dollars, soit 1,80 dollar par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action du groupe de médias est ressorti à 1,66 dollar, contre un consensus Zacks Investment Research de 1,44 dollar. Les revenus trimestriels de Time Warner se sont élevés pour leur part à 7,7 milliards, en croissance de 6%, alors qu'ils étaient attendus à 7,66 milliards.

WEIGHT WATCHERS

Weight Watchers, le groupe agroalimentaire spécialiste des régimes, a vu son bénéfice net s'établir à 10,7 millions de dollars au premier trimestre contre une perte de 10,8 millions à la même époque en 2016. Le bénéfice par action a atteint 16 cents alors que Wall Street tablait sur une perte de 4 cents. Les revenus trimestriels de Weight Watchers se sont élevés pour leur part à 329,1 millions, en hausse de 7,2%, battant le consensus établi à 321,9 millions. Par ailleurs, la société a relevé son objectif de BPA 2017 dans une fourchette de 1,40 à 1,50 dollar.

WHIRLPOOL

Whirlpool a annoncé le rachat de Yummly, un site internet spécialisé dans les recettes de cuisine. Le groupe d'électroménager cherche ainsi à percer sur le marché des objets connectés et à renforcer son offre digitale. La transaction, dont les termes n'ont pas été dévoilés, devrait être finalisée dans le courant du mois de mai.

YUM BRANDS

Yum Brands a réalisé au premier trimestre 2017 des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Le bénéfice net du propriétaire des enseignes KFC, Pizza Hut et Taco Bell, s'est établi à 280 millions de dollars, ou 77 cents par action, en baisse de 23%. Hors éléments exceptionnels, le BPA s'est élevé à 65 cents, un chiffre au-dessus du consensus qui le donnait à 59 cents. Le chiffre d'affaires a reculé de 1,4% à 1,42 milliard. Wall Street tablait sur 1,38 milliard. Les ventes à nombre de restaurants comparables ont grimpé de 8% chez Taco Bell et de 2% chez KFC.

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