Analyse mi-séance AOF Wall Street - Le Dow Jones plus près des 19 900 points que des 20 000

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(AOF) - Le seuil symbolique des 20 000 points s'éloigne encore un peu pour le Dow Jones qui s'apprête à signer sa troisième séance consécutive de baisse (2ème pour le S&P 500). Difficile de savoir précisément ce qui explique cette morosité générale sur les marchés, si ce n'est les derniers arbitrages avant les fêtes dans un contexte de faibles volumes qui rend encore plus visible l'impact des prises de bénéfices. Les statistiques du jour n'ont guère influencé les investisseurs malgré la révision à la hausse de la croissance du troisième trimestre. Le Dow Jones cède 0,17% à 19 907 pts et le S&P 0,26%.

Réagissant dans une note publiée en début d'après-midi aux résultats trimestriels de Red Hat, JPMorgan avait prévenu : la réaction de l'action du spécialiste des logiciels Open source pourrait être excessive. On serait tenté de lui donner raison lorsque l'on voit que le titre Red Hat chute de 12,6% à 69,74 dollars alors que ses résultats trimestriels, sans être mirobolants, ne sont pas terribles.

Les chiffres économiques du jour

Aux Etats-Unis, l'indice des indicateurs avancés du Conference Board est ressorti stable en novembre après +0,1% en octobre. Le consensus Briefing était de +0,1%.

En novembre, les dépenses des ménages américains ont augmenté de 0,2% après avoir progressé de 0,4% (révisé de +0,3%) en octobre. Les économistes attendaient +0,3%. Les revenus aux Etats-Unis ont stagné de leur côté le mois dernier. Ils avaient augmenté de 0,5% (révisé de +0,6%) le mois précédent et étaient attendus à +0,3% également.

Aux Etats-unis, les commandes de biens durables ont baissé de 4,6% en novembre, après +4,8% en octobre. Les économistes tablaient sur une baisse de 4,7%.

Aux Etats-Unis, 275 000 inscriptions au chômage ont été enregistrées la semaine dernière après 254 000 la semaine précédente. Le consensus Reuters était de 256 000.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

APPLE

Nokia a annoncé hier avoir déposé des plaintes en Allemagne et aux Etats-Unis contre Apple pour violation de brevets. Le groupe finlandais rappelle qu'il détient plusieurs centaines de brevets couvrant des technologies pour smartphones, tablettes et autres appareils électroniques. Depuis 2011, un accord de licence lie Nokia et Apple, permettant à la Pomme d'accéder à certaines de ces technologies. Mais "Apple a décliné les offres suivantes faites par Nokia pour étendre cet accord à d'autres technologies utilisées dans nombre de produits Apple", précise l'équipementier.

BANQUES AMÉRICAINES

S&P s'attend à ce que les bénéfices des banques américaines augmentent l'année prochaine, à condition toutefois que ces établissements ne "trébuchent" pas sur les nombreuses embûches qu'elles trouveront sur leur chemin en 2017. D'abord, l'affaiblissement de la régulation, promis par Donald Trump, pourrait inciter les banques à abaisser leurs "coussins" en capitaux et à s'exposer aux prêts à risque.

BED BATH AND BEYOND

Bed Bath & Beyond a prévenu que son bénéfice par action se situerait cette année (close fin février) dans le bas de la fourchette, autour de 4,50 dollars, dans laquelle il se trouve depuis de nombreuses années. Le distributeur évoque notamment les investissements importants qu'il réalise. Par ailleurs, au troisième trimestre clos fin novembre, Bed Bath & Beyond a vu son bénéfice net chuter de 29% à 126,4 millions de dollars, soit 85 cents par action. Ses ventes sont restée quasiment stables (+0,1%) à 2,9 milliards de dollars. En comparable, elles ont baissé de 1,4%.

CONAGRA

Sur le second trimestre de l'exercice 2017 (clos fin novembre), Conagra a vu son bénéfice net baisser de -21,2% à 122,1 millions d'euros, soit 28 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 49 cents contre un consensus de 45 cents. Le chiffre d'affaires du groupe agroalimentaire est lui passé de 2,35 à 2,088 milliards de dollars (-11,5%), suite notamment aux effets de cessions et de changes. Le consensus était de 2,11 milliards.

FMC

Technip et FMC Technologies ont annoncé hier que la Chancery Division de la High Court of Justice (Angleterre et Pays de Galles) a approuvé la fusion transfrontalière européenne de Technip et TechnipFMC et a fixé la date de réalisation au 16 janvier 2017, après la clôture du marché.

JOHNSON & JOHNSON

Johnson & Johnson et Actelion ont annoncé dans deux communiqués distincts qu'ils étaient entrés en négociations exclusives en vue d'une "transaction stratégique". Les communiqués précisent tous deux qu'"il n'y a aucune assurance que le projet aboutira". La semaine dernière, Johnson & Johnson avait pourtant décidé d'abandonner son projet de rachat de la biotech suisse.

MICRON TECHNOLOGY

Micron Technology a vu son bénéfice net baisser de 12,6% à 180 millions de dollars, soit 16 cents par action, au premier trimestre clos début décembre. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action du groupe technologique s'est élevé à 32 cents par titre. Les ventes de Micron ont bondi de leur côté de 23% à 3,97 milliards de dollars. Les analystes interrogés par Zacks Investment Research visaient un bénéfice par action de 28 cents et des ventes de 3,98 milliards au premier trimestre.

RED HAT

Red Hat a abaissé sa prévision de ventes annuelles, visant un chiffre d'affaires compris entre 2,397 et 2,405 milliards de dollars, mais relevé son estimation de bénéfice par action ajusté à environ 2,27 dollars. Le spécialiste des technologies open source visait précédemment des revenus de 2,41 à 2,43 milliards de dollars pour un bénéfice par action ajusté de 2,23 à 2,25 dollars. Pour le quatrième trimestre, Red Hat anticipe un chiffre d'affaires de 614 à 622 millions de dollars et un bénéfice par action ajusté de 61 cents.

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